土洋資金同步加碼股市,台股氣勢如虹。中央銀行昨(25)日公布7月金融情況,與台股有關的五大指標,包括股價指數、成交值、融資餘額、證券劃撥帳戶與外國人新台幣存款餘額,皆創波段新高紀錄,M1B年增率也止跌反彈,資金行情可望持續發燒。

央行統計顯示,被視為股市資金動能指標的M1B年增率,7月升為7.65%,終止連兩個月下跌。央行官員說,此現象反映股市交易活絡,活期存款增加較多。

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經濟日報提供
台股7月有多旺?央行統計數據顯示,7月證券劃撥帳戶存款月增491億元,餘額1.45兆元,創下新高紀錄,代表散戶對台股前景相當有信心,籌備大量銀彈,隨時準備投入股市。

散戶之外,持有股票市市值占比高達三成五以上的外資,7月持續匯入18.1億美元,並買超台股310億元,以實際行動續挺台股。外資匯入後,暫時停泊的外國人新台幣存款餘額攀上2,314億元,為去年9月以來近11個月的高點。

央行資料還顯示,7月股價平均指數為9,474點,較6月上漲245點;7月股價指數一度衝破9,500點,創下六年半以來新高。

股市成交值部分,7月日平均成交值為1,115億元,創下前年3月以來新高。另外,7月融資餘額突破3,000億元至3,073億元,為三年新高,較6月增加319億元。五大台股指標均寫高點,顯示股市後勢仍有上漲潛力。

出貨成長率 平板、筆電黃金交叉

筆記型電腦自2010年蘋果iPad平板電腦上市後一路衰退,但今年筆電、平板出貨成長率可望出現黃金交叉。
TrendForce筆記型電腦分析師陳虹燕指出,品牌平板恐將面臨首次衰退,2014年預估出貨1.53億台,年衰退約1.8%。她說,筆記型電腦則有機會自谷底反彈,挑戰年出貨1.71億台,年成長1%;其中,台灣雙A可望持平或小幅成長。

消費者對平板的新鮮感消退,且受到大尺寸手機與低價筆記型電腦夾擊,難逃需求被分食的命運。 平板售價也持續下降,陳虹燕表示,在非蘋平板族群裡,低價化成為長期趨勢。

同時,各大廠牌今年少有推出令人驚艷的新品,平板電腦市場缺乏推升的動力。TrendForce預估,2014年品牌端平板電腦出貨將首度出現衰退,約衰退1.8%。

陳虹燕分析,筆電市場先前面臨連續2年的大衰退,今年則在微軟作業系統XP停止服務之後,帶起商務換機潮,低價筆電也有新需求,微軟更將免除五大筆電品牌商Windows 8.1作業系統的授權金,終端產品價格可望下降。

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各項利多加持下,今年筆電產業復甦態勢明顯。TrendForce預估下半年筆電市場仍將成長4%~7%,2014年將成為筆電能否逆轉勝的關鍵年。

各家筆電品牌商,包括惠普、聯想等,今年出貨都會成長。陳虹燕指出,華碩上半年筆電出貨穩定,但年中出現波動,預估下半年與上半年相比持平,或有小幅成長,全年出貨可達1900萬台,年增1成。

宏碁筆電出貨表現逐季回穩,相較去年年減約3成,今年已大幅減少衰退幅度。陳虹燕預估,宏碁今年出貨量將達1700萬台,相較去年微幅下滑5%。

供應鏈 幾家歡樂幾家愁

平板電腦恐面臨問世以來首度衰退,筆電成長力道卻緩步上升,國內供應鏈族群憂喜參半。廣達、TPK宸鴻、勝華等以平板為出貨主力的供應商業績恐受影響;仁寶、緯創等以筆電為出貨主力的業者則可望吃紅。

法人表示,目前國內代工廠業者均同時跨足平板與筆電代工,但產品出貨比重不盡相同。平板電腦方面,以鴻海、廣達、和碩出貨比重較大;筆電部分則是仁寶、緯創出貨比重較高。因此,受影響程度各家不一。

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記者陳昱翔/製表
法人指出,鴻海與和碩主要為蘋果iPad代工組裝,雖然出貨量受到平板市場衰退影響,但預估新款iPad問世之後,危機可望暫時解除。廣達主要為亞馬遜平板代工,在客戶沒有新品加持下,受影響程度恐較其他代工業者大。

筆電方面,法人認為,仁寶、緯創受惠品牌客戶集中向大型代工廠下單的趨勢,估計今年第3季筆電出貨量可望季增5%至10%,全年筆電接單狀況將較去年顯著改善。

觸控廠商方面,平板電腦與智慧手機,一向是觸控供應鏈廠商最大的應用,一旦平板電腦陷入衰退,恐將影響到F-TPK宸鴻、勝華、洋華與介面等觸控廠商的出貨表現。

不過,筆電出貨回溫,若是搭載觸控功能的筆電出貨量持續增長,則有利觸控廠商的出貨。

FROM聯合新聞http://money.udn.com/storypage.php?sub_id=5607&art_id=284690&ref=tab20140826 http://money.udn.com/storypage.php?sub_id=5612&art_id=284215&ref=tab20140826

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