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經濟日報提供

石化業 力抗內憂外患

「台韓都做同樣的石化產品,都銷往大陸,中韓FTA一過,人家零關稅,我們還要加6.5%至10%的關稅,成本比人家高,一樣的品質,誰要買你的?」台灣區石化公會總幹事謝俊雄說。

台韓石化產業一直處於競爭的態勢,且都以大陸為主要出口市場,韓國在石油化學、塑膠及其製品都是第一大進口國,台灣屈居第二。台塑董事長李志村明白表示,「台灣石化業最大的競爭對手就是韓國」。

以乙烯產能為例,去年,韓國是839萬公噸,是台灣450萬公噸的二倍;石化產品在大陸市場的市占率,韓國為18.4%,高於台灣的12.3%。若少了兩岸貨貿協議,李志村說,台灣石化產業將雪上加霜。

除了韓國,東協的泰國、新加坡也是零關稅,也要和台灣搶攻大陸市場。以五大泛用塑膠為例,大陸與東協FTA生效後,東協出口到大陸大幅成長了15.1%,台韓則分別跌了16.7%、5.9%。

國光石化在外界反彈下遭「封殺」;高雄氣爆事件後,石化業幾乎無法生存,內有抗爭、外有FTA夾殺。但石化產業年產值1.9兆元,工業局長吳明機指出,「不能讓石化產業全數外移」。

面板業 掉單危機四伏

台韓面板產業高度競爭,目前面板銷往大陸要課5%的關稅,偏光板則課8%的關稅,中韓FTA上路後,台灣顯示器產業聯合總會秘書長張上文表示,「韓國搶單至少15億至20億美元」。

大陸是我面板、偏光板的主要出口市場,韓國則是我主要競爭對手。以台韓在大陸市場的市占率來看,台灣面板是31%、154億美元,韓國36%、180億美元;偏光板台灣的市占率是33%、韓國25%,在伯仲之間。

工總副秘書長蔡宏明指出,中韓FTA如果爭取到面板零關稅,將對台灣面板業帶來更大的替代效果,對面板業來說是個衝擊。

工研院產經中心(IEK)資料顯示,台灣液晶面板及其零組件產值約1.48兆元,占整體製造業產值比重約8.2%。面板相關產業的就業人口數也已突破10萬人,對台灣的經濟發展相當重要。

開發新產品、技術是台灣面板的強項,如高解析度大尺寸面板技術、切割,供應鍊也完整。發展軟性面板,用在觸控領域,台灣布局也不錯。友達、群創也引進日本設備,開發新的生產線。

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報系資料照

工具機 恐陷入拉鋸戰

工具機產業,台中韓可說是各擅勝場。經濟部技術處長林全能說,應用在精密製造的趨勢,大陸落後台灣,「台灣技術比大陸領先一年半到二年」。不過,車床部分,上銀董事長、台灣區工具機暨零組件公會理事長卓永財說,「兩岸已是拉鋸戰了」。

台灣模具發達、綜合加工機(Machine Center)非常強,自行車精密加工、航太發動機的精密組件加工、3C領域精密對位的高速鑽孔攻牙中心機(Tapping Center)都比韓國強。

韓國運用於汽車製造的CNC數控車床比台灣強。大陸以重工型工具機如高鐵、軌道工業、車輛等領先。

大陸是全球最大的工具機市場,去年進口金額為103億美元,約占全球工具機進口金額的三分之一,是台、韓、日業者的兵家必爭之地。由於台韓產品頗為相似、重疊度高,競爭尤其激烈。

台灣還有55項工具機產品銷往大陸必須課徵5%至15%的關稅,且兩岸經濟協議(ECFA)早收清單的數控車床有落日條款,二年後必須在台灣或大陸加工生產,否則取消零關稅優惠。一旦中韓FTA生效,對工具機業者相當不利。

汽車業 寄望貨貿開路

「目前台灣汽車的產能利用率只有一半,希望兩岸貨貿協議能夠快點簽署,如果有十萬、20萬輛汽車可以享受零關稅,就可以帶動台灣的汽車零組件及產業上來」,台灣區車輛公會秘書長陳明德說。

汽車是工業的火車頭,包括化工、衛星導航、面板、汽車電子等相關行業都相關;台灣汽車產業年產值4,112億元。汽車整車如能零關稅進入大陸,就能像母雞帶小雞一樣帶動產業發展。

台灣的汽車市場太小,車廠年產能可達70萬輛,但內需市場已飽和,需求量大約只有一半35萬輛,陳明德表示,20多年來每年都是維持30萬至40萬輛,汽車廠只能寄望汰舊換新。

有別於石化、面板和工具機產業,台韓汽車業在大陸市場的通路有區隔,韓國汽車零組件主要供應韓系車的OEM(原廠委託製造),即新車市場;台灣則以售後服務體系為主。

去年,大陸從全球各地進口的汽車及零組件232億美元,從台灣進口1.8億美元,只占0.78%;從韓國進口30億美元,約13%。

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中韓FTA上路,政府則力拚兩岸貨貿協議過關,石化、面板、工具機和汽車四大產業優先降稅。本報特別報導台中韓四大產業PK大賽,盼知己知彼,追韓抗陸。

秋天的午後,與上銀董事長卓永財相約上銀位在台中精密機械園區的總部碰面。最近,他才飛到德國奧芬堡(Offenburg)主持德國廠擴廠奠基典禮,接下來又到義大利參加工具機展。跨過古稀之年的卓永財,總是活力充沛、馬不停蹄,一年有半年以上都在海外趴趴走。

「台灣太低估大陸的工具機產業了,這幾年,大陸工具機產業進步很快,Tapping Center(高速鑽孔攻牙中心機)已經超越台灣了,蘋果iPhone 6所有的Tapping Center,都是大陸製的。」卓永財一語道出他的憂心,及自己不拚不行的理由。

上銀的會議室牆上,掛著台灣、莫斯科、奧芬堡、美國芝加哥等四個時區的時鐘。46歲才創業的卓永財,深知成功沒有捷徑,唯有勤勞與技術為本。目前,上銀的事業版圖橫跨歐陸、美洲及亞洲的15個據點,經常凌晨二時,他還在會議室裡開視訊會議。問他不累嗎?他說,「不繼續精進,別人很快就會複製你,總有一天就淘汰你」。

中韓自貿協定(FTA)年底即將簽署,台灣八大產業,鋼鐵、工具機、汽車、面板、偏光板、石化、紡織、玻璃全都「挫咧等」,因為南韓業者在未來幾年可挾低關稅優惠,盡情在大陸搶單;但是比起南韓,台灣產業界最為芒刺在背的,也莫過於大陸的崛起。

中國老伎倆 不得不防
準確地說,在三國技術競賽中,台、韓各有擅場,實力可說是「五五波」,但是,這幾年大陸靠著巨無霸市場快速崛起,瘋狂吸引全球資金、技術與人才。台、韓業者從東半球打到西半球,但是兩國正在學的這一課,都叫做如何與狼共舞;一邊搶單,一邊還得防止技術、人才遭到刨根。工研院產業經濟與趨勢研究中心主任蘇孟宗分析,台韓中三國的產業技術競賽,第一次的黃金交叉約是出現在2005年,那一年,南韓在大陸進口市場市占率,首度超越台灣。自此,南韓產業競爭力上來了,比較對象多了日本、少了台灣,近年來,南韓目標是追上德國。

他表示,南韓的崛起,在十幾年前是想不到的。1997年亞洲金融風暴時,南韓幾乎被打趴,還向國際貨幣基金(IMF)申請紓困583.5億美元,南韓人視為國恥,最後在全國團結一致推動經濟改革後,順利脫胎換骨。2003年,南韓還啟動FTA戰略,奠定超越台灣的基礎。

南韓學聰明 精進品質

提到南韓,石化公會總幹事謝俊雄也說,20幾年前到美國時,一部現代汽車售價才6,000美元;現在到大陸,滿街跑的計程車都是現代汽車,取代了品質精良的福斯汽車。南韓早已脫離低價搶攻市場的年代。

目前,在大陸進口市場市占率上,台灣以8.4%,些微差距落後南韓的9.9%,一般預期,在中韓FTA生效後,南韓將直接甩開台灣。

蘇孟宗表示,大陸自2011年啟動十二五規劃,開始推動自主關鍵技術、進口替代政策,建置本土供應鏈;十三五規劃推動國際化、創新,這些都讓第二次的黃金交叉在幾年內出現,大陸可能追上台灣或南韓,不論那一個,都讓人發毛。他說,兩岸貨貿協議可讓台灣業者站在公平舞台上與南韓競爭,也可持續累積對抗大陸競爭對手的資本。換言之,貨貿是抵禦中韓FTA的最佳利器,但台灣也要靠技術突圍,作為攻擊武器。

FROM聯合新聞http://money.udn.com/storypage.php?sub_id=5648&art_id=467164&ref=tab20141112

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