央行打炒匯 盯上反向ETF
經濟日報 記者陳怡慈/台北報導

熱錢近來蜂擁匯入台灣,數量之大超乎過往。據了解,中央銀行已經鎖定三、四家外資機構,針對其購買國內的ETF、同時又透過「反向ETF」來避險的行為,密切監控是否有炒匯之嫌。
外界關注下任央行總裁將由現任副總裁楊金龍內升之際,央行總裁彭淮南不因要交棒了而鬆懈,昨(28)日依舊到央行上班。金融業高層表示,央行關心外資透過反向ETF進行炒匯,上周四(25日)邀請國內反向ETF發行規模最大的元大投信到央行做簡報,彭淮南親自帶隊聆聽。

據證交所、櫃買中心、央行與金管會已揭露的統計數據,外資元月以來截至24日,合計淨匯入44.43億美元、合約新台幣1,302億元,同期間外資在集中與櫃買市場合計買超738億元。由於公平會罰美商高通公司的234億元,並不計入外資匯出入統計,其間短差的564億元跑哪去了,備受關注。

 

財金部會決策高層昨(28)日首度解答疑惑,他說:「外資最近很惡劣,買ETF同時買Inverse ETF(反向ETF);買一塊錢股票,卻匯進兩塊錢;買Futures(期貨),只要匯進來幾毛錢。」

他並表示,外資匯入資金若購買債券、貨幣市場工具等,有不能超過匯入資金30%的限制,但購買反向ETF「目前沒有額度限制」;他坦言,「很頭痛」。

決策高層說,央行對市場很關心、很注意,已發現三、四家外資,疑似透過反向ETF進行炒匯。

投信高層說,外資買反向ETF猶如買共同基金,匯入的是投資本金;若是透過期貨避險,只要匯入保證金,前者金額遠大於後者,這也是為何決策高層會用「買一塊股票卻匯入兩塊錢」、「買Futures只要匯入幾毛錢」來形容兩者的差異。

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陸股槓桿ETF 交易火熱
經濟日報 記者趙于萱/台北報導


陸股投資熱,帶動ETF交易排行洗牌。統計今年以來,ETF成交金額依序由元大滬深300正2(00637L)、富邦上證正2、國泰中國A50正2奪下前三,不僅突破元大台灣50反1,長久位列前三格局,也是歷來少見陸股槓桿ETF,包辦三大熱門標的。

大陸A股去年6月獲得MSCI宣布「入摩」,不久帶動中國大型股發動漲勢,迄今上證指數已站穩3,500點大關,連帶台灣投資人青睞的ETF,也不斷易位。

根據CMoney統計,去年第3季,投資人原先最青睞的ETF是富邦上證正2,該檔ETF連結滬市中大型股,連續在6至9月的四個月期間,都排行單月成交值第一。

到了10月至今年初,則轉由元大滬深正2蟬聯交易金額冠軍,與此同時,大型股投資潮也帶動國泰A50正2排名挺進,從先前第四、第五,至本月晉升到第三。

過往台股ETF交投,幾乎都由富邦上證正2、元大滬深300正2、元大台灣50反1等大規模ETF占據前三,三檔ETF規模介於300億至750億元不等。

 

 

不過隨著熱錢持續潮湧中國大型股,國泰A50正2也進入「百億級」ETF之列,連帶成交表現提升,躍居前三大台股投資人偏好的熱門ETF。

至上周五為止,1月ETF累計成交金額,僅四檔ETF達百億元,依序正是元大滬深300正2的510億元,富邦上證正2的345億元,國泰A50正2的140億元,再來是元大台灣50反1的116億元。

國泰中國A50正2基金經理人游日傑表示,今年中國經濟轉型成效持續浮現,加上金融改革開放,舉凡A股入摩、滬港深「三市通」,都有利海外資金流入,而能見度高的大型股,優先受惠。

中國當地券商分析,銀行、保險資金大舉入市,還會進一步帶動A股風格「機構化」,包括來自銀行的委外投資規模上看人民幣5至6兆元,假設投入股市的比率提升5%,就會產生2,000億元增量資金。

上海證券報則指出,部分委外資金已積極布局長投型的私募基金,由於這類基金放眼長線,同步牽動A股機構化,相關資金入市金額也估有千億元。

經濟日報提供

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