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美元升貶的關鍵 除了大嘴巴川普 還是川普!
非凡商業周刊


【作者/阮文非】
內文:國際油價剛剛落入技術性熊市,高點到低點的拉回速度之快,跟全球股市和金屬行情一樣。商品走弱的背後往往是美元強勢所主導,美元過去10年來,每年的5月和11月的都是平均表現最強月份,油價等商品行情難有表現自然可以理解。目前最影響美元走向的是眾所期待的聯準會(Fed)12月升息,雖然外界普遍認為Fed持續升息和美國通膨因經濟強勁而增溫等因素可支撐美元繼續走強,但投資人絕不能忽視川普那張嘴。

川普上台後多次在美元走勢的關鍵時刻發言而成功左右美元朝自己要的方向走。近期他不斷砲轟Fed已開始衝擊美元走勢,若美元真的開始改變今年來的升勢,則商品行情也可望扭轉原先的疲弱態勢。

 

 

川普嚴重影響美元走勢

川普的大嘴巴眾所皆知,其言論向來給人顛三倒四印象,常自己打自己的臉。筆者認為這只是表象,其實川普心裡自有他的盤算。若是整理他從去年1月上台以來對美元產生影響的多次重大發言來看,可以發現川普確實能掌握住美元走勢轉變的關鍵點。

也許有人認為他貴為美國總統,其言論能影響美元走勢絕不奇怪,但總統的影響力可左右市場短期反應,絕對難以光用一張嘴就能主導中長期走勢,畢竟美國總統權力再大,也無法在金融市場裡扮演上帝角色。

然而,川普在時間點上的拿捏之準就足以打敗一票匯市分析師。他十分清楚以總統身分的發言是如何影響美元走勢,總統身分已成為他用來左右匯市的「工具」。因此,不管我們喜不喜歡這個人,都一定要「尊重」其對美元的態度。

 

川普去年多次批評美元太強後,美元指數全年下跌10%;今年初他改口說喜歡強勢美元,今年來美元指數就上漲6%,對照全球股市和商品行情,這種表現是相當強的。在這裡無意渲染川普有多厲害,而且要提醒大家他最近又改變立場,恐怕要注意美元接下來的走勢很可能要改變方向。


整理了川普上台以來有關美元重要言論,及其對匯市產生的影響,就可看出端倪。其中,他去年1月16日接受《華爾街日報》訪問時,打破過去總統避談美元價位的傳統,聲稱美元太強不利美國企業在海外市場競爭力;美元指數隨之創下1個多月新低。

 

同年4月12日再度接受《華爾街日報》採訪時,批評強勢美元最終將傷害美國經濟,強調自己喜歡低利率政策;結果美元又隨之走低,其中兌日圓貶值走勢最明顯,當天創下2016年11月17日來新低。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2018/11/16 No.1119】想了解更多,詳洽02-27660800

 

 

自脫歐以來英鎊最不看好?梅伊無法討好所有人
鉅亨網編譯林懇  
自英國投票決定退出歐盟以來,投資者對英鎊最為利空,因為市場保持對首相梅伊 Theresa May 的不信任投票的可能性。

自 2016 年 6 月起,購買相對於看空期權 (put option) 的貨幣看跌期權的溢價是最高的,據星期日泰晤士報報導,7 位領先的保守派立法委員正在準備推翻她,包括 Boris Johnson 及 Dominic Raab。該報稱,信心投票最快可能在週二 (20 日) 舉行。

 

上週英鎊因幾位部長在英國脫歐協議的分歧下辭職,英鎊下跌超過 1%。政治動盪為英鎊帶來了多重風險,包括新選舉或第二次公投的前景。

英鎊兌美元來到 1.2834。

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英鎊兌美元價格趨勢圖 / 圖:xe


如果梅伊能夠繼續支持下去,她仍將面臨英國脫歐協議的挑戰,英國是否與歐盟的關稅同盟聯繫在一起就得看英國國會的決定。加拿大皇家銀行資本市場 RBC 上週表示,最佳和最壞情況可能導致該貨幣匯的 10% 漲跌空間。

梅在接受太陽報撰寫的一篇專欄文章中表示,沒有其他替代計劃。而根據周日鏡報和周日快報公布的 ComRes 民意調查顯示,略少於一半的英國成年人希望梅伊繼續留任。

Credit Agricole 的 Valentin Marinov 認為,如立法委員無法同意協議,英鎊很快將跌至 1.20 美元水位。她表示,賣空貨幣是最快也是最直接的負面投資,而跌至 1.20 美元有望一週內完成。Woodman 資產管理外匯分析師 Bernd Berg 預計英鎊跌 14% 至 1.10 美元。

 

 

澳幣已跌停?本月為G10表現第2名
鉅亨網編譯林懇


受到中美放鬆跡象的鼓舞、貿易緩升的局勢、改善貿易條件、和強勁的就業前景,澳元已經在 2018 年的下滑中遏制。事實上,它是本月表現第 2 優的 G-10 國貨幣,僅次於紐西蘭幣。

澳幣近年來表現不佳,就在幾個星期前,澳元似乎注定要測試 0.70 美元,受到一個溫和的中央銀行拖累,似乎意圖將利率維持在歷史最低點,與美國的收益差距擴大。上週,受到較優的就業報告表現,以進一步證明該貨幣觸底反彈。

本週貨幣收於 0.7332,延續月初至今的 3.7%。

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澳幣價格趨勢圖 / 圖:xe
Westpac 的資深外匯策略師 Sean Callow 表示,預計到年底任何關鍵心理水平的下跌都會是短暫的,並且看到貨幣對在 2019 年左右交易 0.72,部分受到澳大利亞最大貿易夥伴中國刺激措施的推動。他認為,北京「似乎鼓勵基礎設施支出以幫助抵消美國關稅的增長打擊,因此指望中國經濟增長下滑並沒有得到回報」。

上週公布的數據表明,澳大利亞經濟在 10 月份增加了近 33000 個工作崗位,超出預期並推動央行最終開始實現政策正常化。然而,這將在多久之後仍然存在問題。

由於央行的政策利率維持在 1.5% 的歷史低位,投資人目前在未來 12 個月的升息幅度預測僅微升。

 

以下是亞洲主要經濟數據和事件:

週一,11 月 19 日:日本貿易平衡,日本央行行長黑田東彥發言,菲律賓 BoP 整體,泰國第三季度 GDP
週二,11 月 20 日:澳洲聯儲會議紀要,澳聯儲官員 Lowe 發言,韓國 PPI,台灣出口訂單,香港 CPI
週三,11 月 21 日:澳大利亞技術空缺,紐西蘭信用卡消費,韓國 3Q 家庭債務,泰國海關貿易餘額
週四,11 月 22 日:日本 CPI,新加坡第 3 季度 GDP
週五,11 月 23 日:日本日經指數製造業 PMI,新加坡 CPI,馬來西亞 CPI

FROM鉅亨https://house.cnyes.com/global/news/4239463.do https://news.cnyes.com/news/id/4239347

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