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〈鉅亨主筆室〉Fed為何不能再QE??
鉅亨網總主筆 邱志昌博士 
壹、前言

既然英國可為脫歐重啟 QE,美國為何不能為總統大選而傚尤?為何不能為自保而重啟 QE?

上週英格蘭銀行,對全球金融市場空頭拋出「震撼彈」,英國為脫歐而重啟 QE。

這激發金融機構對美國Fed,也會因總統大選而降息、為求景氣迅速復甦,也將重啟 美元QE的渴望;造成歐元區與美國股市大漲。強勢的道瓊工業指數,在8月5日大漲191.48點,以18,543.53點收盤、續創歷史新高。英格蘭銀行的出奇不意寬鬆,撩撥了全球股票市場、多頭高檔再強攻野心。

2016年8月4日上周四,英格蘭銀行宣佈降息1碼,將英鎊基本利率由0.5%調降到0.25%。這是英格蘭銀行320多年來,最低的基本利率。此次降息促使英國10年期公債,殖利率下跌到0.64%、債券價格創下開市以來歷史新高。

 

一、最值得注意的是,英國央行並宣告,要在未來6個月、重啟英鎊QE政策;以每月100億英鎊、進行總額600億英鎊「資產收購」。買進政府公債與投資等級公司債,前後兩者占比分別為5/6及1/6。同時英格蘭銀行並將提供,低利率貸款給企業及消費者;並預估與強調「脫離歐盟」將使2016年,英國全年GDP成長率為2%、但2017年將降到0.8%;英格蘭銀將此次貨幣寬鬆政策詮釋為「為脫歐備戰」。

二、在全球主要經濟體中,英國與美國是2008年金融風暴重創後,藉由多項措施與權衡寬鬆貨幣政策,挽救金融市場最為成功的兩個國家。但這一年來英國在政治、與貨幣政策的決策已出現與眾不同、一意孤行;似乎意味著英國對未來世界局勢演變是偏向保守。脫歐代表不持續支持全球化;重啟QE政策也顯示,英國未來需要「穩定扶持」策略。幾百年來、自海權強大,從葡萄牙手奪下全球航權後,英國軍事與經濟活動曾縱橫全球,對世局演變有其歷史智慧與遠見

英國人對政治與財金政策選擇,也可能是美國未來作為,更可能是全球政經局勢未來發展真正趨勢。

 

英鎊淨空單創歷史新高,加拿大就業數據慘加幣重貶
鉅亨網新聞中心

Thomson Reuters報導,美國商品期貨交易委員會(CFTC)統計顯示,截至2016年8月2日為止當週美元淨多單部位自此前一週的136.6億美元降至128.1億美元。英鎊淨空單部位自此前一週的80,572口擴增至82,515口、創歷史新高,較截至6月28日為止當週的42,711口淨空單跳增93.2%。英國脫歐(Brexit)公投後、英鎊累計貶值13.31%。

歐元淨空單自112,600口(1月底以來新高)降至104,103口。日圓淨多單自34,958口升至41,700口。加幣淨多單自23,180口降至17,758口。

英國是在6月23日舉行脫歐公投。英國央行(BOE)為緩衝Brexit所引發的經濟衝擊,8月4日除了將利率降至史上最低的0.25%之外、還發表規模達700億英鎊的量化寬鬆(QE)計畫,包括史無前例的100億英鎊投資等級英國公司債收購額度。

 

英國衛報3日報導,英國知名智庫「國家經濟社會研究院(NIESR)」發表報告指出,受Brexit公投結果的衝擊、預估到2017年第3季底將會流失32萬份工作機會,未來18個月內經濟衰退的機率高達50%。

嘉實XQ全球贏家報價系統顯示,英鎊兌美元5日貶值0.32%至1.3075;盤中最低跌至1.3019、創7月12日以來新低。今年迄今英鎊兌美元貶值11.34%。FTSE 100指數今年以來(截至8月5日收盤為止)上漲8.3%。

美元兌加幣5日大漲1.17%至1.3174、創6月24日以來單日最大漲幅,今年迄今貶值幅度縮小至4.8%。

加拿大《環球郵報》5日報導,加國就業人數7月意外減少31,200人、失業率自6月的6.8%升至6.9%。其中,全職就業人數連續第2個月呈現縮減、7月下滑71,400人。另一方面,7月兼差人數增加40,200人。加國7月勞動參與率(Labor Force Participation Rate;LFPR)下滑至1999年底以來最低水準。

 

今年1-7月加拿大總計僅新增12,400份工作、創2008年大衰退以來最差成績。加國油砂生產重鎮亞省(Alberta)過去一年全職工作人數大減5.4%,當地失業率飆升至8.6%、創逾20年來新高。

道瓊社報導,加國7月全職就業人數減額(71,400人)創2011年10月以來新高。

美國7月民間勞動參與率(Labor Force Participation Rate;LFPR)自6月的62.7%升至62.8%;2015年9月的62.4%為1977年10月以來最低紀錄。

今年1-7月美國非農業平均月增18.6萬份、創2012年同期以來最差紀錄,較2015年同期短少18.6%。2016年上半年美國經濟成長率僅有1.0%、創2012年下半年以來最差表現。

FROM鉅亨http://news.cnyes.com/Content/20160808/20160807184509000188523.shtml?c=

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