《金融》深港通將啟動,陸ETF可望補漲
時報資訊 【時報-台北電】

深港通將在11月中下旬「某個周一」推出,距離現在僅剩1個月,國泰投信表示,依外資券商MSCI看法,未來海外資金將更廣泛的進入中國A股,建議可留意今年落後的補漲行情。若陸股補漲,在證交所上市與陸股連動的相關ETF將有落後補漲空間。

據統計,目前在證交上市,與陸股連動的相關ETF有16檔,其中有3檔為反向1倍ETF,目前與淨值呈現溢價0.4~0.5%附近,其餘均為折價,折價幅度約在0.4~2.8%附近,上周五美股收紅,有助今天陸股及亞股表現。

深港通首場境外說明會日前在香港舉行,依港交所行政總裁李小加說法,基於風險控管方便,11月14日、21日、28日將是最有機會推出深港通的日子,並將從今(17)日起至11月9日將進行全天的市場模擬測試。

MSCI指出,深港通的啟動將使海外投資者更全面性進入規模6.5兆美元的A股市場,同時有助於解決國際投資者現階段面臨的資金匯回問題;MSCI亦表示,若A股出現重大積極進展,不排除提前宣佈將A股納入MSCI指數的可能,二項利多皆有利於A股資金動能。

 

法人指出,MSCI若提前宣布將A股納入權重,對陸股將是一大利多,屆時將帶動國內ETF人氣重新回流,資金將再度大舉湧入陸股ETF,建議可逢低著墨。

國泰投信ETF團隊基金經理人鄭立誠指出,以前次滬港通的經驗來看,開通後中國各大指數報酬的表現,1個月後各中國相關指數都是呈現上漲,並以滬深兩市最具代表性50檔藍籌股組成的富時中國A50指數,漲幅達30.86%最大。

鄭立誠說,顯示在滬港通與深港通開通的議題下,業績好、市值大與估值合理的行業龍頭股仍為投資的首選。此次宣布深港通前,藍籌股預期也有結構性投資機會,建議投資人可以追蹤中國A50指數的國泰中國A50 (00636) 及國泰中國A50正2 (00655L) 。(新聞來源:工商時報─呂淑美/台北報導)

 

兩大因素困擾港股 看緊23000及22700兩級支持區
鉅亨網新聞中心※來源:和訊網2

專欄作家李國慶撰文指出,由於美債息升及美元轉強導致資金流出新興市場,及內地債轉股政府不兜底令內銀股受壓,以上兩個原因導致港股上周表現欠佳,3大指數均曾跌破9月低位,周線圖按周「穿頭破腳」,呈現利淡的長身陰燭。這篇文章具有一定的借鑒意義。

受到油價曾經升破每桶50美元心理關口,及內地9月份PPI在54個負增長後轉正的影響,加上美聯儲主席耶倫表示容忍經濟過熱的言論影響,市場對通脹預期正在升溫。美國10年期債息上周五升破1.8厘,到達4個月高位,美元指數上周亦升破98水平,創下半年新高。

 

美元強資金撤離新興市場

美聯儲主席耶倫表示,暫時容忍經濟過熱的「高壓經濟」(high-pressureeconomy)有利復蘇。由於債券投資者對通脹最為敏感,故此債市對上述言論的反應亦最直接。美國10年期長債孳息上周五尾市急升,突破1.8厘,反映投資者對通脹的擔心。技術上,美國10年期債息突破1.75厘頭肩底頸線後,矛頭直指今年3月高位2厘,按頭肩底量度升幅計,目標更在2.18厘水平。

與此同時,美元指數亦升至98水平的半年新高,不利新興市場資金流向。彭博亞太區新興市場貨幣指數(ADXY)上周五收報106.12,按周下跌0.76%,跌至6月27日英國脫歐公投後的最低水平,當時低位為105.88。一旦資金進一步流走,令ADXY跌破106水平,恐將引發股市更大沽壓。

 

債轉股政府不兜底內銀受壓

另一方面,國務院10日發布《關於市場化銀行債權轉股權的指導意見》,市場人士認為,通過債轉股,可以降低優質企業的負債率,同時化解部分商業銀行的不良貸款,可令多方受惠。不過,由於上述意見表明「政府不強制和不兜底」,市場人士擔心銀行資產質素或會下降,加速去槓杆等問題,不利內銀股。

恆指按周下跌2.6%,收報23233,50只成分股當中,僅5股上升,下跌比率達90%,其中,市場擔心內地「債轉股」揭幕,代表「去槓杆」加速,令到內銀股跌幅較大,工行(01398)、中行(03988)、交行(03328)及建行(00939),分別按周下跌5.6%、5.2%、4.5%及4.4%。

國指跌幅因而較恆指大,按周下跌3.2%,不過,40只成分股當中,僅30股下跌,下跌比率為75%,比率上優於恆指的九成股份下跌,因為部分板塊表現理想,例如汽車股銷售理想,石油及相關股份受惠於油價上升等。

紅籌指數上周跌幅較少,按周僅下跌1.8%,不過,25只成分股當中,有22股下跌,下跌比率為88%,與恆指的90%相若。紅籌指數當中,以內房股的跌幅最大,中國金茂(00817)、中國海外(00688)、上海實業(00363)及華潤置地(01109),分別按周下跌6.5%、5.4%、4.2%及4.1%。

總結而言,美債息升及美元強令資金流出新興市場,及內地去槓杆引發的憂慮,將會繼續困擾港股,恆指上周雖然力守23000關,並重返50天線之上,但投資者仍不可大意,要看緊23000及22700兩級支持區。(文章來源:hket)

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