升息救不了美元?交易員反而看多2018年歐元表現
鉅亨網劉祥航 綜合報導
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美國Fed(圖:AFP)


理論上來說,當利率走高,貨幣會跟著升值-但是當前美元似乎並不適用這個準則。

據《彭博》報導,儘管 Fed 今年 3 次升息後,2 年期美國國債及德國國債利差,已經接近 20 年來最大,但美元兌歐元全年仍跌 12%。

交易員目前將重點放在長期宏觀前景,以此來看,美國經濟周期開始變弱,而歐洲經濟卻在高速成長。即使歐洲央行在 2019 年之前,不會放棄接近零的低利率,但美元兌歐元的貶勢,預計仍會持續。

倫敦三菱日聯金融集團 (MUFG) 外匯策略師 Lee Hardman 指出,除非 Fed 展開更快速的升息行動,否則他們不會改變看空美元的前景。

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德美債券利差擴大,歐元仍強(圖表取自彭博)


相較於利率的吸引力,明顯目前拉動匯率的是基本面。在歷經 10 年全力防堵通縮,帶來經濟低谷之後,歐元區有望實現近 10 年來最強的經濟擴張。

OppenheimerFunds Inc. 貨幣經理 Alessio de Longis 認為,市場對歐洲大陸充滿樂觀情緒,歐元正追隨這樣的態勢走高。

去年此時,各方看壞歐元,基本的理由就是鷹派的 Fed 及鴿派的歐洲央行,現在,這已經無所謂。據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據,截至 12 月 19 日當周,避險基金及投機者的歐元淨多頭部位,超過 8.6 萬口,相反地,在 2016 年底時,淨空頭接近 7 萬口。

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投機者看多歐元 (圖表取自彭博)


在美國之後,歐洲央行也準備朝正常化邁進,利差預計逐漸減少,Amundi Asset Management 策略師 Bastien Drut 認為,這將成為拋售美元的藉口,減少美元的吸引力。此外,政策正常化將使資金流入歐洲股票,為歐元再帶來「額外的助力」。

 

紐約匯市─美國債券殖利率下挫 美元指數下跌至數週低點
鉅亨網編譯郭照青  

美元週四下跌,擴大近來的疲弱走勢,美元兌英鎊,兌歐元與兌澳元,壓力尤其沉重。美國債券殖利率大幅下降,為美元帶來壓力。

今日交易仍清淡,許多投資人等待新年假日後,才會重返市場。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.4% 至 92.640。今年以來,美元指數下跌 9.3%,可能創下自 2003 年以來,跌幅最大的一年。

歐元上漲至 1.1946 美元,紐約週三尾盤報 1.1896。2017 年,歐元上漲了 13.5%。

英鎊上漲至 1.3447 美元,週三尾盤報 1.3400。今年以來,英鎊上漲了 8.9%。

美元下跌至 112.93 日元,週三尾盤報 113.25。

美國債券殖利率下降,為美元週四疲弱的原因。週三,10 年期債券殖利率創逾三個月來,最大單日降幅。

 

上週,美國債券殖利率則上升。投資人賣出債券,因擔憂共和黨稅改法案可能引發通貨膨脹上升,迫使聯準會 (Fed) 於 2018 年更積極升息。這種情況對債券屬利空,對美元則屬利多。但分析師現在相信,債券賣壓過度,因而重新進場買回。

Fed 升息的預期,並未能拉抬美元。今年以來,美元指數下跌了 9.3%。

今年以來,歐元兌美元上漲 13%,可能進一步走高。因預期歐洲央行於 2018 年將縮減量化寬鬆計畫。歐洲利率上升,將能支撑歐元上漲。

分析師說,來到 2018 年,投資人對美元仍看空。外國央行緊縮信用,將能支撑其貨幣上漲。美國稅改法案有助支撑經濟,但可能不足以讓美元升值。

經濟數據方面,美國上週初次申請失業金人數持平於 24.5 萬人,接近歷史低點。美國 11 月商品貿易赤字上升 2.3%。

芝加哥 12 月採購經理指數上升至 67.6,11 月為 63.9。

https://news.cnyes.com/news/id/4000881 https://house.cnyes.com/global/news/4001727.do

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