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路透
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撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調,中秋假期之中,恒大地產債務危機造成全球股災,因為陸股休市,使得國際資金變現賣壓集中在港股,週一至週二恆生指數共計下跌2.8%,歐股有歐洲央行貨幣寬鬆利多,跌幅不大,德國股市兩天合計只下跌1%,美股道瓊及那斯達克兩天平均下跌2%,跌幅介於港股與歐股之間,尚未有抗跌跡象。

台股走勢一向以美股馬首是瞻,因而週三恢復交易呈現補跌,收盤大跌350點,跌幅2.03%,與美股相當。不過,真正的焦點是陸股,恒大負債2兆人民幣,絕大多數債權人是中國機構及民眾,恒大究竟會不會破產引發全球系統性風險,要先看陸股走勢。

 

週三上證指數是中秋後第一個交易日,意外收紅,成功守住季線,恒大宣佈支付國內債券利息,是緊張情緒舒緩的原因。

陸股優於預期的走勢向外透露恒大債務危機不會形成系統性風險,並不是2008年雷曼事件的翻版,當年美國房地產泡沫,兩大房貸公司房地美、房利美共負債5兆美元,引爆次貸風暴,立刻牽動債券之王雷曼發行的相關衍生性商品。雷曼為全美第四大投資銀行,投資人遍佈全球,台灣持有雷曼連動債的民眾超過5萬人,總金額新台幣400億元,再加上美國其他投行發行的連動債,波及數10萬人,金額上千億元。

 

此次台灣金融機構對恒大集團曝險金額僅22億元,較當年雷曼事件的金額微不足道,何況截至目前,恒大尚未違約,因此台股是一次性反映利空。

萬寶投顧蔡明彰強調,系統性風險有個關鍵的骨牌效應,當年雷曼破產波及美國其他金融機構陷入危機,全美最大保險集團AIG、金融巨人花旗銀行瀕臨倒閉,靠聯邦政府援助才度過難關。但中國地產龍頭,週二港股的碧桂園、週三陸股的萬科股價已強力反彈,並沒有再受恒大的連累,表示中國房地產不會出現骨牌效應。

相較恒大債務危機,美國債務上限才是危機,美國國會沒有在7月底最後期限提高債務上限,使目前債務達到28.78兆美元,已突破28.4兆美元的上限,財政部緊急措施將在10月結束,屆時沒有更多的資金可使用,將造成聯邦政府機構十年來第三次關閉,並連動債務違約,目前阿富汗問題使拜登總統聲望受挫,共和黨不會輕易放過舉債上限的議題,再進一步打擊拜登政府。

 

目前眾院雖通過延長債務上限法案,但共和黨將在參院阻撓,美國債務上限危機可能在10月或11月引爆,這個殺傷力遠大於恒大債務危機,當然最後結果應可順利解決,但避險情緒短期可能引發美股的修正,以台股與美股高度連動,必須提高戒心。

近十年美國債務上限危機最大的一次發生在2011年8月,因國會尚未達成提高債務上限的方案,美債違約機率升高,投資人拋售手中的短期國債,三個月美債收益率由7月最低的0.01%,飆升至8月1日的最高0.1%,大漲10倍,引發美股重挫,連帶台股2011年8月從8,644點大跌至7,741點,大跌900點或跌幅10%。

歷史借鏡,美國債務上限有可能使美股弱勢從9月延至10月,外資持續賣超台股,台股先行指標觀察10年公債收益率,若美國債務上限危機擴大,估計收益率將上漲至1.5~2%,一旦10年期公債收益率上升,台股將壓力沈重,反之收益率沒有突破1.5%,則台股相對安全。

 

萬寶投顧蔡明彰強調,中秋變盤使週三台股補跌,但陸股跌破眼鏡收紅將帶來某些個股的補漲,中秋假期期間,BDI指數不僅每天漲,更刷新高點。中國、美國、印度的基礎建設持續,鐵礦砂價格大跌反而促使搶運,歐洲天然氣暴漲,創歷史新高,冬天來臨前,煤炭發電的替代需求大增。

散裝輪進入長達5年的大多頭,去年以來才進行第2年,直到2024年散裝輪供給才會增加,貨櫃輪運價也是持續創新高,美國港口塞港嚴重,在2022年夏天前,都無法解決。

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鉅亨網編譯羅昀玫

週三 (22 日) 聯準會 (Fed) 結束為期兩天的利率政策會議,會後利率政策按兵不動,但暗示很快將開始縮減購債 (Taper),以及最快可能在 2022 年底前升息。

聯準會會後聲明宣布,聯邦公開市場委員會投票一致通過,維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變,並且維持每月 1,200 億美元的債券購買步伐。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下: 

 

重點一:Fed 重彈老調

與會官員一致投票決定將維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變,聯準會將維持目前接近零的利率,直到經濟達到「最大程度就業,通膨升至 2%,並可能繼續溫和超過 2% 一段時間。」

Fed 維持每月購買至少 800 億美元美國公債和 400 億美元抵押擔保證券 (MBS),直到最大就業和價格穩定目標取得實質性進一步進展,儘管目前已取得進展。

聯準會持續重申,偏高的通膨很大程度上反映暫時性因素,經濟前景仍然存在風險,發展前景仍取決於新冠疫情的走向。

 

重點二:Taper 真的要來了!最快今年 11 月啟動,明年中結束

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會後聲明指出,如果 (經濟) 進展大體如預期持續下去,與會官員研判可能「很快」就會放慢資產購買的步伐。

Fed 主席鮑爾會後記者會上透露,如果經濟進展如預期,可能適合在下一次會議 (11 月 2 日至 3 日) 宣布縮減購債 (Taper) ,並於 2022 年中結束。

Fed 正等待 10 月初發布的 9 月非農就業報告,鮑爾強調,Fed 不需要看到一份令人驚豔的或超級強勁的非農就業報告,就能開始啟動 Taper。

 

重點三:升息預測調整

9 月最新利率點陣圖顯示,18 位官員中有 9 位預期將在 2022 年底前升息,顯示升息可能會比預期早,這也是 1980 年代以來首見票數平手的情況。

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(圖片:FOMC)

此前 6 月利率會議中,18 位官員中有 13 位認為 2023 年至少升息一次。

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交易海外期貨客戶的請注意! 今天9/17為9月(微型)小道瓊、小那斯達克、小S&P500最後交易日

交易時間只到晚上21:30,停止交易。如需轉倉的客戶,請提前交易12月份。

如21:30未平倉進入結算,結算金額需等到下個禮拜一早上10:30,錢才會退回帳戶喔!

 

2021小道瓊最後交易日、小那斯達克最後交易日、小S&P500最後交易日

為交易月份的第三個禮拜五

3/19 、  6/18  、 9/17、 12/17

 

2021小道瓊結算日、小那斯達克結算日、小S&P500結算日

最後交易日的隔一交易日

小道瓊技術分析走勢

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美元日經指數NK期貨漲跌幅限制新規定

2021/9/20起漲跌幅每日公布 8/%、12%、16%

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美元日經225指數期貨(NK)合約規格

台北夏令交易時間: 06:00~05:00

夏令交易時間: 07:00~06:00

交易月份: 3.6.9.12

合約規格: 5美元x指數

最小跳動點價格:  5點 25美元

原始保證金: 8800美金

約當台幣保證金: 245,960元

結算方式: 現金結算

最後交易日: 合約月份第二個星期五之前一個營業日

日經結算日: 最後交易日次一個營業日

 

日經225指數介紹

日經平均指數(日経平均株価,Nikkei225,又名日經225、日經225指數、日經平均股票價格),全名為日本經濟平均指數, 是由日本經濟新聞推出的東京證券交易所的225品種的股價指數,是為投資日本的重要參考指標。

日本GDP總量至2010年前一直名列世界第2位,2010年被中國超過。 1990年代,日本泡沫經濟破滅,銀行壞賬高企,經濟一蹶不振,2008年世界金融危機中遭到沉重打擊;直至2010年代,日本經濟更不樂觀,被稱作「失去的二十年」。 特別是經過2011年的東日本大地震、海嘯、福島核泄漏,以及日元高企等因素,日本經濟再次陷入衰退之中。 2012年底,安倍晉三重任首相後大推「安倍經濟學」(Abenomics),力圖以寬鬆貨幣政策、龐大經濟刺激措施和市場結構改革這「三支箭」,扭轉日本經濟多年低迷困境。

 

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蔡正華分析師(摩爾投顧)

Delta 變種病毒威脅升溫,繼先前市場擔心全球經濟復甦腳步為此放緩後,近日本土也傳出確診 Delta 病毒的案例。由於 Delta 病毒傳染性強,故緊張情緒升高,9/7 日的台股回檔,本波自 8/23 日反彈以來,指數每日見到新高的慣性被改變,

部分漲多的股票出現獲利了結賣壓,部分資金轉入沉寂一陣子的防疫股及航運股。短線上,近日高點來到 17633 點,一度逼近今年 8 月高點 17643 點;但因多方未能續攻,今年 8 月高點仍是無法越過,月級別的日出線未能成型,故大盤進入高檔整理,個股開始進行位階調整。

 

位階調整首先當然看股價所處的位置。本波指數由 8/20 日 16248 點見底後,行情開始反彈,9/6 日見到短線高點 17633 點,反彈了 1385 點,反彈幅度約 8.5%。本波股價於 8 月中下旬止穩,至 9 月上旬反彈超過 20%,甚至是創下波段新高的股票就屬於相對強勢股。以盤面來看,這一類相對強勢股由於已有一段漲幅,之前低檔進場者存在不少帳面獲利,在疫情升溫下,獲利賣壓自然湧現,如部分 IC 設計、IC 封測、第三代半導體、矽智財 IP、IC 載板等族群普遍出現回檔。只是別忘了!為何這些股票會有獲利賣壓?原因就在於這些股票有上漲,相較於部分這一波大盤反彈,股價卻動都不動的股票來得強勢,而推升這些股票上漲的原因在於這些企業第 4 季或明年展望相對亮眼,故本波拉回仍要鎖定這些強勢股。以 IC 載板的景碩、欣興、南電等為例,受惠產品需求強勁,拉回就有買盤進場。

 

對於一個操盤手而言,操作時不能單看日線,週線、月線也要一併考量。邏輯在於有時日線級別的回檔提供的是週線級別的買點,而有時日線級別的波動在週線級別只是箱型整理,最明顯的例子就是貨櫃三雄的萬海、長榮、陽明,目前橫向整理已進入第 7 週。先前提過要追蹤航運及鋼鐵業者對於明年的看法,原因在於現在已是 9 月,今年剩下不到 1/3 的時間,後續重點看未來。若以貨櫃三雄來看,儘管明年營運成長幅度不容易像今年如此可觀,但是仍有機會維持高檔,市場定位將由成長股轉為績優股,對此,投資人的操作心態也要跟進調整。


以長榮為例,2020 年 EPS 僅 5.06 元,2021 年預估 EPS 上看 30~32 元,今年獲利成長逾 5 倍,反應成長股效應,股價自然出現一波狂飆,由不到 30 元漲到 233 元,大漲逾 6 倍。而當前市場上普遍預估長榮 2022 年 EPS 約為 30~32 元,相較於今年,明年獲利成長將持平,不再爆發成長,股價就不易再狂飆,但以長榮有機會連續兩年賺 30 元以上的優異成績來看,股價將由成長股變為績優股,對應這種績優股,即是區間操作,記得在價值低估時進場。至於國際鋼市供給吃緊,全球鋼價看漲,中鋼將於 9 月中旬開出的 10 月和第 4 季內銷盤價看漲,一旦確認盤價調漲,後續就有機會激勵鋼鐵股在第 4 季再攻一波,指標續看中鋼

 

FROM:鉅亨網https://news.cnyes.com/news/id/4718760

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美股道瓊跌269點 科技股助那指創新高

●7日美國股市漲跌互見,標普500指數和道瓊工業指數收低,那斯達克收盤創新高。(彭博)

〔即時新聞/綜合報導〕投資人正在權衡經濟復甦步伐放緩的疑慮,以及對美國聯準會(Fed)將維持寬鬆貨幣政策的預期,7日美國股市漲跌互見,標普500指數和道瓊工業指數收低,道瓊跌269點,那斯達克收盤創新高。

綜合媒體報導,那斯達克指數受到大型科技股的支撐,這些個股近年來持續推動華爾街的漲勢。蘋果上漲1.6%、網飛上漲2.7%,均創紀錄新高。

摩根士丹利7日將美國股市評級下調至「減持」,指出與經濟成長、政策和立法相關的風險,並警告預計未來2個月走勢將會「震盪」。

寬鬆的央行政策和重啟的樂觀情緒推動標普500指數和那斯達克指數在過去幾週創新高,但人們愈來愈擔心由Delta變種病毒導致的確診數激增及其對經濟復甦的影響。

今日美股收盤,

道瓊工業指數下跌269.09點或0.76%,報35100點。

標普500指數下跌15.4點或0.34%,報4520.03點。

那斯達克上漲10.81點或0.07%,報15374.33點。

費城半導體指數下跌11.16點或0.33%,報3419.73點。

 

黃金跌破1800美元關卡 1個月來最大下跌

●金價創一個月最大跌幅

美元連續二日走高,受助於美國公債殖利率上漲。上周五公布的就業報告遜於預期,隨後美國殖利率飆升,推升了實際利率並限制了沒有利息的黃金的上漲空間。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示,鑒於歐洲央行可能準備收回刺激措施,聯準會(Fed)可能今年內開始減碼,「市場正反映流動性的疑慮」。

投資人將密切關注本周召開的歐洲央行會議,關注關於政策變化的蛛絲馬跡。一直以來歐洲央行做法比Fed更謹慎,但部分官員最近提出了縮減刺激措施的可能性。

紐約市場現貨黃金一度下跌1.7%至每英兩1,792.49美元,紐約時間14:30報1,798.04美元;Comex 12月交割黃金期貨下跌1.9%,結算價報1,798.50美元。

現貨白銀、白金和鈀金均下跌。

 

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林信男 股債前線

從台積電(2330)調漲晶圓代工價格,到聯電(2303)跨足封測、8月營收創高,近期半導體領域話題不斷,相關個股表現令人期待,甚至有投資人上網請益,是否該砍掉「阿榮」(長榮),改買「二哥」(聯電)?

上周五(9月3日),台股在晶圓雙雄領軍下,大漲197.16點,收在17516.92點,收復5日線和季線,帶動電子成交比重回升至64%,周線連2紅。

 

針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,台股延續8月底以來走勢,主軸在半導體,其中又以晶圓代工與IC設計表現較佳,領漲族群重回電子類股,「大盤看似受前波套牢反壓所困,但觀察晶圓雙雄與金融股皆創高價,大盤可望維持多方整理格局。」

 

領漲族群重回電子類股 趨勢確立

「趨勢是確立的!」國泰證期顧問處經理蔡明翰也強調,電子類股已重返領漲族群,原本流向傳產、航運的資金,在美國聯準會(Fed)闡明「縮減購債但不急於升息」立場,外加台積電宣布調漲晶圓代工價格後,開始流向電子股。

蔡明翰分析,半導體市場處於供不應求狀態,基本面沒改變,半導體族群休息了半年左右,加上資金才剛回流,「就算遇到拉回,也只是漲多拉回,但趨勢不變,現在是(新冠肺炎)疫情以來,第2波半導體強勢走勢。」

根據《日經亞洲》報導,受台積電調漲晶圓代工價格影響,晶片和相關電子裝置價格,可能會一路漲到2022年。對此,蔡明翰說,「重點還是長線趨勢,半導體供不應求,到明年不會改變」,雖然昨(6)日外資對聯電終止連8買,但應該只是漲多調節,未必會繼續賣超。

 

現階段布局策略 聚焦疑慮較低類股

廖哲宏稱,近期台股轉強的動能,來自晶圓代工漲價對整個供應鏈的帶動,聚焦疑慮較低類股,會是現階段較好的策略。

對於有意布局聯電的投資人,蔡明翰認為,現在是個不錯的時機。值得注意的是,除了聯電、台積電、世界先進(5347)之外,從上游矽晶圓業者,到晶圓代工、封測、IC設計,都有許多基本面穩健的公司,值得投資人留意。

矽晶圓業者,可觀察環球晶(6488)、中美晶(5483);封測領域,有日月光投控(3711)和獲利面表現亮眼的欣銓(3264);IC設計方面,以聯發科(2454)為代表,雖然近期股價表現不特別強勢,但基本面不錯,後續可望有補漲機會。

 

此外,包括瑞昱(2379)、晶豪科(3006)、智原(3035)、創意(3443),以及有望因筆電、平板熱銷受惠的創惟(6104),都值得關注。

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▲半導體市況佳,相關業者表現備受期待。(資料來源:TEJ台灣經濟新報、公開資訊觀測站,記者林信男製表。)

 

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銅價上漲 油價創九個月最大漲幅、金價漲至兩周高點

經濟日報 編譯劉忠勇/綜合外電

銅價上漲,因倫敦金屬交易所銅庫存提單創下六年來最大增長,顯示中國的供應瓶頸正在消耗國內庫存並提振進口需求;原油價格創9個月來最大漲幅,受金融市場反彈和防疫進展的提振;黃金升至逾兩周高位,市場猜測聯準會(Fed)可能會延後縮減資產購買計畫。以下是整理自彭博的商品行情:

 

●銅價上漲

倫敦時間下午5:53,LME銅期貨上漲2.6%,結算價報每噸9,273.50美元,創下7月26日以來最大漲幅。

LME鋁期貨上漲2.2%,報2602美元;LME鎳期貨上漲2.3%,報18893美元。

LME銅期貨創下四周來最大漲幅,延續從四個月低點反彈的走勢,此前LME亞洲倉庫的銅庫存提單飆升。衡量中國進口需求的上海洋山港銅溢價創下至少2017年以來的最高水平,顯示中國供應吃緊,因為限電措施和新冠變異病毒影響生產,並導致庫存下降。

高盛指出,由於防疫限制措施放鬆以及政府的潛在支持有助於季節性需求改善,中國供應緊張將持續到第4季。

 

●油價創九個月最大漲幅

美國原油期貨周一在紐約市場上漲5.6%,為11月初以來最大單日漲幅; 隨著市場對中國大陸監管整頓的疑慮緩解,投資者紛紛湧向股市和大宗商品。

與此同時,中國本地新冠病毒病例再度清零,輝瑞和BioNTech開發的新冠疫苗獲美國FDA完全批准。

10月交割WTI期貨上漲3.50美元,結算價報每桶65.64美元;10月交割布蘭特原油期貨上漲3.57美元,至68.75美元。

 

●金價升至兩周高點

現貨黃金紐約時間下午3:39上漲1.3%至每英兩1,804.20美元,上周收盤近持平。 12月交割黃金期貨上漲1.3%,結算價報1,806.30美元。白銀,鉑金和鈀金全都上漲。

投資人正在等待本周晚些時候舉行的傑克遜霍爾年度研討會,尋找Fed政策前景的線索。達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭表示,如果Delta變種病毒持續蔓延,損害經濟進步,他願意調整有關聯儲會減碼宜早不宜遲的觀點。

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商業周刊 / 老馬/商周.com專欄作家

摘要

1.台灣外銷訂單年增率衰退、上市櫃公司業績增長放緩、台灣的失業率持續攀升、原物料價格之前的上漲,疫情持續影響利潤、營收,是作者認為目前應該保守的原因。

2.作者認為台股仍然在探底中,別急著接手,避險商品如期貨、黃金、債券、房地產可維持一定水位。

目前各地的股市表現,似乎已經開始反應市場轉趨保守的態度,其實如果就總體經濟數據顯示,前陣子有略顯疲態,只是當時行情還在火熱中,許多投資者尚沈浸在樂觀氛圍當中,所以並沒有留意股市創新高,明顯超越景氣復甦。

好幾週前我一再提醒各位要留意減碼股票,增加現金部位,準備雨天備案。除了我自己的經驗累積之外,仍然有蛛絲馬跡可以印證這樣的看法。

 

1.台灣外銷訂單年增率已經好幾個月呈現衰退的現象。

2.上市櫃公司的整體業績在7月份時已經出現增長放緩,上半年財報其中第2季的毛利下滑的家數陡增。

3.台灣的失業率持續攀升中。

4.台灣外銷訂單的主要市場,中國大陸、美國皆開始下降。

5.新台幣過度的強勢讓外銷廠商的獲利被壓縮。

6.原物料價格之前的上漲,加上疫情持續而大為影響廠商的利潤和營收。

並非放馬後砲,主要是在相對關鍵轉折的位置及時間發生時,是否能夠做出正確的決定,所以現階段該如何面對與操作?

 

一、台股仍然在探底中,急墜的刀子,先不要急著去接手!靜待落底再說!

二、今年除權除息時間因為疫情而往後挪移,可能到9月底才會告一段落,屆時稅負考量的因素而出場的資金就會陸續回籠。

三、半導體產業景氣仍方興未艾,這波只是股價過度偏離,等到修正一段落之後,合理價格就會浮現,像是台積電何時止跌也可多留意!

四、此時的防禦標的可能是金融股和大型產業龍頭股,之前提過的避險商品如期貨、黃金、債券、房地產仍然可以維持一定比例。

五、原本定期定額的基金投資仍可以繼續扣款,因為市場並未真正步入空頭,股票操作可以採取金字塔交易,愈低才愈增加比重,向下承接。

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五倍券要來了!發放時間、怎麼領?5大重點一次看

中時新聞網 楊雅婷

振興五倍券昨日拍板定案,全民可免付1千元,免費領5千元振興券。圖為去年行政院發放三倍券。(圖/示意圖,達志影像)

行政院長蘇貞昌昨日上午邀集立法院民進黨團成員會面,針對振興五倍券討論,會中定調全民免支付1000元,可免費領取五倍券,並規劃「數位加碼」系統,預計10月上路,《中時新聞網》依照目前規劃整理5大重點,包括發放時間、紙本券、數位券,以及可使用範圍等。


●誰可以領五倍券?

五倍券採不排富的普發方式,且不需支付1000元,全民都可以免費領取。

 

●五倍券面額多少?

紙本面額初步規畫為5張200元、2張500元,及新增3張1000元面額,但仍在討論階段,目前細節尚未定案。

 

●五倍券發放時間?

依照本來的規劃是9月中下旬,但相關措施仍要視疫情而定,因此估計最快於10月推出。

 

●五倍券使用範圍?

全國實體店家、攤商皆可使用,包括餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業等,也可繳納學雜費,不過非消費用途,如水電費、罰單、勞保費、健保費、國民年金保險費及繳稅等,皆不在適用範圍。電商部分僅有特定電商能使用,規劃比照去年三倍券模式,預計會列出「電商白名單」。

 

●五倍券發放形式?

發放方式預計依循去年三倍券模式,分為紙本及數位兩種。欲領取紙本券的民眾,可攜帶健保卡至郵局領取,或是至預定平台預購,於4大超商、全聯、美廉社、屈臣氏及康是美等超市藥妝等通路也可領取。

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聯電晶圓代工價 四度調升

經濟日報 記者尹慧中/台北報導

晶圓代工

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供應鏈傳出,聯電將發動今年以來第四度漲價,預計11月平均調升報價10%,部分製程漲幅上看15%。在漲價效益助攻下,法人看好聯電營收、毛利率、稅後純益都將持續衝高。(本報系資料庫)


供應鏈傳出,聯電(2303)近期再次向客戶發出調升晶圓代工價格通知,11月平均漲價10%,部分製程漲幅上看15%。這是聯電今年以來第四度調漲報價,在漲價效益助攻下,法人看好聯電營收、毛利率、稅後純益都將持續衝高。(延伸閱讀:聯電代工價 一路漲到明年)

對於漲價消息,聯電昨(16)日表示,不評論市場傳聞。聯電昨天股價跌0.5元、收57.1元,外資大買逾1.8萬張,終止連兩賣。


業界人士透露,聯電今年以來,分別在年初、4月、7月調升過報價,如今還能第四度漲價,反映晶圓代工成熟製程產能供不應求狀況與市場原本預期還嚴重,估算今年聯電此次漲價後,累計漲幅已逾五成,將可完全反映在獲利。

業界分析,在成熟製程產能擴充有限之下,聯電等廠商大約去年第3季開始先後傳出漲價風聲,今年更是呈現「季季增」走勢。

供應鏈傳出,聯電11月將再調漲價格,對部分驅動IC客戶將漲10%到15%,也有消費性IC廠被調漲5%到10%不等;有的特殊高壓製程漲幅更高,平均調漲幅度達10%以上。

聯電堪稱此波晶圓代工成熟製程熱潮的大贏家。在產能滿載、漲價效益帶動下,聯電第2季毛利率突破三成大關、達31.3%,創十年半來新高;稅後純益119.43億元,季增14.5%,年增78.7%,等於一天賺逾1.3億元,每股純益0.98元,為2000年第4季以來最佳,優於財測預期;上半年每股純益為1.83元。

聯電本季營運持續發燙,7月營收183.7億元,續創新高;前七個月營收突破千億元大關、達1,163.7億元,年增13.9%。聯電預期,本季晶圓出貨量將季增1%至2%,產品平均售價則估季增6%,毛利率將達35%。

 

法人預估,聯電在產品組合優化下,第3季營收將季增約7%至8%,有機會改寫單季歷史新高,此次漲價效益延續下,將助攻聯電營收、毛利率、稅後純益持續衝高。

聯電強調,目前訂單能見度至2022年無虞,先前已二度上修今年產品均價(ASP)增幅為10%至13%,預期結構性的需求仍將持續,並且繼續促使ASP上升。

業界觀察,由於中芯遭列美國出口管制清單影響,不僅中芯先進製程所需極紫外光(EUV)設備無法取得,成熟製程所需的深紫外光(DUV)設備交貨也不順,讓全球成熟製程產能吃緊雪上加霜,從去年9月迄今成熟製程的晶圓代工報價提高消息不斷,其中聯電去年9月率先傳出0.18微米製程因急單湧入調高部分報價。

 

閱讀更多>>>>聯電期貨保證金跳一點多少錢?

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金融股超會賺 內外資推薦存股一次看

經濟日報 記者趙于萱/台北報導

國泰金

台股示意圖。本報資料照片
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國內金控超會賺,合計15大金控前七月海賺4,000億元,不僅創同期新高,還提前賺贏去年全年,超強的獲利讓內外資法人不斷上修金融股。觀察外資尤其偏愛租賃和銀行股的中租-KY(5871)、中信金(2891)等,紛紛喊出新高價;內資則力挺雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882),推薦為價差操作和長期存股首選。(延伸閱讀:台股解析/金融股獲利好 但要買最好等這時候)

 

另外值得一提的是,其中一檔金融股不分內外資、不分研究機構,都被列入各家的「必買名單」,它就是財管業務表現亮眼的中信金,一致獲得美銀、花旗、瑞信、元大及凱基投顧五家內外資推薦,最高目標價達27.2元。

 

金融股獲利飽賺,11日股價抗跌演出,再度吸引廣大的股民關注,尤其富邦、國泰金雙雙海賺千億元,11日分別飆漲4%、2%,讓很多股民好奇金融股還能買嗎?


從主要內外資的看法來看,這個答案應該是肯定的,但各家的名單各有所好,以素有「看金融股最準外資」的花旗和曾為壽險多頭指標的美銀來說,兩家都首選中租、次為銀行股;瑞信則認為,壽險、銀行股各有所長,分別推薦國泰金和中信金。

 

投顧代表的元大也偏好非壽險金控,除了中信金,高殖利率的兆豐金(2886)同步推薦;凱基則力挺金控雙雄,另外也建議關注證券主體的元大金(2885)。

美銀日前在中租創200多元天價啟動「初評」,吸引市場熱烈討論,雖然中租已經大漲一段,但正逢全球經濟好轉,企業融資需求提升,美銀認為中租掌握大陸和台灣發展利基,爆發力才要顯現。

 

此外,中租股東權益報酬率優於同業,也被視為台股績優生。美銀看好兩岸租賃需求成長,滲透率若看齊歐美,中租營運複合增速可達雙位數以上;今、明、後年EPS挑戰14元、17元、21元。

 

台灣內需一度受疫情重挫,但隨警戒降級及政策刺激,美銀分析,信用卡業務強勁的玉山金(2884)和中信金可望大幅受惠,且中信銀財管收入穩定,金控評價尚低於其他銀行股,成長性值得期待。

 

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蔡明彰觀點:美國基建加持 鋼鐵超級周期來了

聯合新聞網 / 萬寶週刊

中國自8月起取消鋼鐵出口退稅,傳聞9月起加徵鋼鐵出口關稅10~25%。(本報系資料庫)
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撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調,近期台股走勢疲弱,第二度跌破季線支撐,主因有兩大變數,Delta病毒使下半年經濟成長趨緩,但上半年台股大漲了20.5%,基期較高,需要一波修正。

另外,聯準會有很大機率在未來1~2月宣佈縮減QE,存在外資賣超、新台幣走貶的股匯雙殺風險。由於股市提前反映,大盤自7月歷史高點18,034點以來,修正6.3%,7月底低點16,893點,視為第一隻腳,若本週成功守住季線,16,893點可望成為底部,否則還要再打第二隻腳,半年線16,900點為下檔支撐觀察位置。

 

最近台股利多不漲的現象,個股半年報及7月營收亮眼,但股價不反映,原因存在籌碼凌亂,有人已持有不少股票,但持股信心已不如上半年強勁,利多趁機出貨,要解決利多不漲只有兩個途徑,拉長整理時間或籌碼換手,籌碼換手的具體現象是融資減肥,本波融資餘額最高2,999億元,迄今減少4.9%,似乎融資減肥幅度仍少於大盤跌幅。

 

萬寶投顧蔡明彰強調,結論是8月15日公告半年報期限之前,融資仍需進一步減少,盤面激烈震盪。不過,不必太悲觀,台股基本面強過其他亞股,當外資擔心聯準會收縮QE而賣出台股告一段落後,下階段在亞股回補持股,第一個對象必然是台股。

 

聯電(2303-TW)、日月光投控(3711-TW)7月營收歷史新高及第三季展望良好,台塑集團的台塑(1301-TW)、南亞(1303-TW)今年可望賺一個股本,本益比僅9~10倍,金控雙雄國泰金(2882-TW)、富邦金(2881-TW)前7月大賺1,000億元,但股價本波高點迄今下跌8%,有跌過頭現象。

 

少了台積電(2330-TW),但有這些產業龍頭的抗跌示範,台股籌碼換手後應還有行情,中鋼(2002-TW)經過股價修正33%,整理長達三個月後,近來站回季、月線,週三大盤殺聲隆隆,中鋼仍收紅。

 

萬寶投顧蔡明彰強調,美國參議院投票通過1兆美元基建法案,該法案包括5,500億美元新基建預算,預料在9月眾院再通過,將在未來5年啓動全美國道、橋樑、供水等建設項目,美國上次大規模基建建設是二次大戰的羅斯福時代,迄今已長達80年。

 

美國雖在科技領先中國,但基礎建設落後,近10年來與中國GDP差距拉近,拜登總統全力推動基建,頗有中美貿易戰2.0版的味道。川普執政發動中美貿易戰,對中國產品加徵10~25%關稅,也限制華為取得先進晶片,現在換成中國捏美國脖子。

 

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參院通過1兆美元基建案 道瓊和標普500指數收盤創新高

經濟日報 編譯洪啟原/綜合外電

美股道瓊工業指數和標普500指數周二(10日)收盤創新高,美國參議院稍早通過1兆美元的跨黨派基建案,帶動對經濟敏感的價值股上漲。(延伸閱讀:美參院通過1.2兆美元基建法案 送眾院審議)

道瓊工業指數漲162.82點,漲幅為0.46%,至35,264.67點;標普500指數漲4.4點,或0.1%,至4,436.75點;那斯達克指數跌72.09點,或0.49%,至14,788.09點。

這項提案已交付眾議院表決。該提案可能是美國幾十年來在道路、橋梁、機場和水道方面做出的最大投資。參議員開始就後續的3.5兆美元支出計畫展開討論,民主黨設法在沒有共和黨的支持下讓這項計畫獲得通過。

 

Kace資本管理顧問公司管理合夥人Ken Polcari說:「市場認為,第一部分已經拍板定案,市場對此沒有意見。我認為,市場對3.5兆美元支出計畫不會沒有意見,但國會議員仍有可能阻止該計畫通過,或拖慢許可的進程,同時展開更多磋商,因此市場目前還不會關注這個方面。」

有望受惠於經濟復甦的標普能源股、工業股和原物料股,表現最亮眼,其中重機具大廠卡特彼勒(Caterpillar)、農機設備製造商Deere及建材製造商Vulcan等企業的股票上漲約2%,因有望受惠於基建案。

iShares美國基建指數股票型基金(ETF)漲1.45%,Global X美國基建發展ETF也漲2.19%。能源股受到提振,原油價格周二反彈約3%,扭轉先前的跌勢。

在美國新增確診數持續增加之際,這項基建案的進展應有助支撐經濟復甦。投資者正等待預計本周出爐的通膨數據,以進一步了解美國聯準會(Fed)的貨幣政策計畫。兩名Fed官員周一表示,通膨水準已滿足可以開始升息的關鍵標準之一。

FROM經濟日報https://money.udn.com/money/story/5599/5665320?ref=tab20210811

 

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操盤手看台股:高低基期調整 一族群獲資金加速流入

蔡正華分析師(摩爾投顧)

全球新冠疫情再度升溫,市場對全球經濟擔憂再起,美股創高後拉回。近日持續公布 7 月營收及半年報的台股,在市場對於利多反應平淡,不少強勢股轉強隔日,隨即遇到強力的空方抵抗,股價普遍未能續攻下,指數回測季線支撐。目前值得觀察的是市場人氣退潮,日均量已縮至 4000 億以下;若以週線來看,上周低點為 17231 點,多方必須力守,否則週 K 線再度轉弱,整理期在量縮下會拉長。

 

近期 7 月營收與半年報公布接近尾聲,除了少數 7 月營收優於預期的股票外,市場反應偏於平淡;部分透明度較高的族群,如 IC 設計、航運等,更是被以放大鏡來檢視,表現稍稍不如預期,股價就出現修正,即便下半年營運仍看好。至於近日多檔漲幅較大的電子股,更是出現了 7 月營收及半年報亮眼,但是股價在該消息公布後,反而呈現利多不漲,甚至利多下跌的現象,這種走勢是股價反應不如市場預期的失望賣壓所致。

 

當市場預期該股票的業績亮眼時,往往會提前買進卡位,進而推升股價上漲一段;而當業績公布,利多實現後,由於有意願買進的人普遍都買了,所發布的業績對應到已經上漲一段的股價,一旦無法進一步吸引新買盤進場,再次推升股價時,這些持股者手上的籌碼通常會變成失望出場的賣壓,讓股價漲不動,甚至出現修正,這次貨櫃三雄即是如此。上半年 EPS 達 15.03 元的長榮,即便 7 月營收達 458.79 億元,月增率 21.6%,年增率 168.5%,創下歷史新高,下半年業績可望進一步向上,但股價仍是過不了月線反壓,持續震盪打底。而上半年 EPS 達 15.19 元的萬海,股價也過不了月線。這類透明度高的股票要攻,必須有優於預期的利多才行。

 

短線上,本波漲幅較大的股票普遍都有資金提前卡位,這次修正剛好搭上法人籌碼鬆動,部分投信的失望賣壓出籠,進而拉回速度較快,角度較陡。當前大盤測試季線,部分距離季線正乖離較大的強勢股,開始修正與季線的乖離率,這裡要觀察季線的支撐力道。至於中線上,這些中實戶、主力大戶、以及法人的資金,儘管這裡先出場,但是終究要回補股票,故後續要觀察資金的新流向,這將是 8 月下旬的選股新方向所在。

之前提及美國拜登政府計畫於 2030 年實現純電動、插電式混合動力或燃料電池汽車占全美汽車銷量的比重達到 40%~50%!此舉對電動車供應鏈有利。近日全球電動汽車電池用鋰的最大供應商─雅寶 (Albemarle) 股價近一個月上漲逾 2 成,而在台股的電池材料供應鏈中,先前看好的正極材料的康普、美琪瑪、電解液添加劑的聚和、隔離膜的明基材等後續營運看俏,可進一步留意。

 

至於電動車相較於一般汽車對於影像感測器鏡頭需求數量將大增,感測元件相關的晶相光及同欣電也可追蹤。對於一個操盤手而言, 當一檔股票出現利多時,要先觀察該股先前是大漲一段?下跌一段?還是整理一段?進而判定基期高低;然後看股價在該利多出現之後,是出現利多上漲的同向波動,還是利多不漲的反向波動

FROM:鉅亨網https://news.cnyes.com/news/id/4699874

 

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「2021米其林必比登」出爐!台北58間、台中33間上榜

聯合報 / 記者高婉珮/即時報導

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位於台北大稻埕霞海城隍廟前的「湘帝御膳食堂」提供各式藥膳麵食。圖/摘自湘帝御膳食堂臉書。

即將於8月25日公佈的「台北台中米其林指南2021」,8月11日率先公布今年指南的必比登推介(Bib Gourmand)名單,本次共有台北的58間店家上榜,

其中包含有隱食家、金賞軒、松竹園等6間新餐廳入榜。而台中則是有咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳、醉月樓等13家新餐廳上榜,合計33間。總計今年有91家餐廳入選必比登,其中有19家餐廳新進榜。

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新入選必比登推介的金賞軒小而雅致,提供各式台式料理經典。

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巷子龍家常菜即之前的談話頭餐廳,提供湘菜與江浙菜美食,湖南金錢蛋、無錫排骨等,都是推薦菜色。

 

必比登推介的是「物有所值」的美食,這意味著消費者能在這些餐廳,以新台幣1,000元以下,吃到優質的三道料理(不含飲料)。

本次台北入選必比登推介名單的6家店家中,有3家台菜。

新入選者包括隱身於臺北中山區巷弄中的「隱食家」,以優質食材如手釣客的新鮮漁貨、土鍋現煮冠軍米等,少油少鹽健康烹調。

小而雅致的「金賞軒」提供各式臺菜經典;

位於陽明山的「松竹園」是屹立 30 年的老店,以自家飼養的土雞料理聞名。

 

另外3家新入選台北必比登推介的店家,包括由印尼華僑創立的「磐石坊」,從餐廳布置到經典菜色,都讓人感受到道地印尼風情。

位於大稻埕霞海城隍廟前的「湘帝御膳食堂」提供麵食,以自家嚴選的藥膳入菜。

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期貨能源

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〈能源盤後〉中美數據令人失望 delta病毒難扼 原油挫逾3%

鉅亨網編譯許家華

週一 (2 日) 交易,原油期貨價格以大跌開啟 8 月,係因中國和美國經濟活動數據令人失望,以及 delta 新冠變種病毒的傳播與 OPEC + 石油生產國開始增產引起市場擔憂。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.69 美元或 3.6%,收每桶 71.26 美元。
10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.52 美元或近 3.3%,收每桶 72.89 美元。
中國國家統計局週六公佈,中國官方 7 月採購經理人指數 (PMI) 自前月的 50.9 下降至 50.4,但仍在 50 以上,意味著產業擴張。

 

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 報告指出,「在許多國家都在掙扎著對應最新一波新冠肺炎之際,中國這世界第二大經濟體的經濟放緩將對該地區造成重大打擊。」

「今日的下跌可能只是時間點的關係,因為中國發布數據的時候,就會預期看到一些獲利了結的交易。」

 

ISM 公布 7 月製造業指數從 60.6% 跌至 59.5% 觸及 6 個月低點,且略低於預期後,原油進一步下跌。雖然該數據仍持續顯示活動強勁,但也顯示出製造商仍疲於應對供應和勞動力的短缺,這些導致生產延遲。

與此同時,新冠肺炎病例再次上升,各地重新實施封鎖限制的可能性也成為投資者關注焦點。

根據美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的數據,美國週五單日新增病例超過 10 萬起,為 2 月以來最高單日新增病例,多數病例為沒有接種疫苗者,促使公共衛生專家再次呼籲大眾接種。

 

新聞報導指出,中國新一波新冠肺炎已擴散至新地區,引起市場擔憂中國遏止 delta 變種病毒傳播的能力。

與此同時,投資者正在衡量 OPEC + 增產水準。OPEC+ 上個月同意從 8 月開始每月增產 40 萬桶 / 日,直到明年消除現行所有的限制生產配額。路透社週六公佈的一項調查發現,OPEC 成員 7 月已增產 61 萬桶 / 日,達到每日 2672 萬桶。

分析師表示,調查顯示,OPEC 成員持續「過度遵守」產量限制。

 

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疾管署高端疫苗簡介悄上線 眼尖網揪:連保護力幾%都没寫

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國產疫苗高端昨日已完成審查與檢驗,並核發封緘證明書,有眼尖網友發現疾管署網站中的疫苗簡介,高端也悄悄上線。(圖/食藥署提供)

食品藥物管理署昨日宣布,首批高端疫苗共26.5萬劑已完成審查檢驗,並核發封緘證明書,消息一出引發討論。一名網友發現,衛生福利部疾病管制署官網的疫苗簡介,高端也悄悄上線。


原PO昨(2)日於PTT八卦板爆卦指出,進入衛福部疾管署,點選「COVID-19疫苗」中的疫苗簡介後發現,除了原本的AZ、輝瑞/BNT及莫德納疫苗簡介外,最下方新增了高端新冠肺炎疫苗,簡介中寫著小於千分之一的罕見副作用為顏面神經麻痺、眼壓過高,且最關鍵的保護力連幾%都沒標示,令他忍不住大酸「想打高端快登記,把國際疫苗留給我們」。

 

根據疾管署的資料顯示,高端一共列舉9項副作用,包括注射部位疼痛/壓痛、肌肉痛、頭痛、腹瀉、注射部位腫脹/硬結、噁心/嘔吐、注射部位泛紅及發燒;小於千分之一的罕見不良反應更有顏面神經麻痺及眼壓過高,簡介最下方更有一排字寫著,在安全性追蹤期間,高端新冠肺炎疫苗組有一位受試者通報出現急性周邊性顏面神經麻痺,該受試者是在接種第2劑後13天發生不良反應。

另外,AZ、輝瑞/BNT及莫德納3款疫苗簡介中也都清楚標示其保護力,唯獨高端僅以「另依其臨床試驗結果分析顯示,免疫生成性與恢復者血清中和抗體數據,經與國外獲得EUA疫苗所產生的保護力關聯指標比對亦符於保護力標準。」

 

貼文曝光後,引發網友熱議,「連保護力幾%都沒寫」、「沒三期不敢寫保護力啦!寫了真的詐騙」、「二期才做那麼一點也敢說小於千分之一」、「感覺連安全性的優勢也沒了」、「顏面神經麻痺看起來像中風」、「不是號稱沒有副作用,結果列的項目比他牌還多」、「做三期怎麼知道副作用小於千分之一」、「高端沒副作用都是騙人的,我朋友參加測試結果燒了兩天全身酸痛」、「全民公測疫苗,上線囉」等。

 

★《中時新聞網》提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施, 如有疑似症狀,請撥打:1922專線,或 0800-001922, 並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。

FROM:https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210803000977-260405?ctrack=pc_main_headl_p01&chdtv

 

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航運三雄交棒 聯電vs台積電到聯發科

聯合新聞網 / 萬寶週刊
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撰文/楊惠宇

股市的名言「漲多就是最大的利空」,第二季航海王航向世界,市場上出現一堆航運專家,似乎像是提款機,只要沾上航運就有源源不絕的財富,於是散戶瘋狂融資搶進,物極必反之下一個月時間股價就腰斬50%。

 

萬寶投顧楊惠宇指出,做股票有時容易陷入「數字陷阱」,感覺己經跌了50%,似乎再下空間有限,但若從起漲點位算,實則還有186%漲幅,當然航運三雄萬海(2615-TW)、長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)今年獲利都爆好,明年也很不錯,本益比也超低,但人是英雄錢是膽,散戶鬥不贏主力,動輒漲停跌停嚇暈一票投資人,三雄季線理當有撐,但往上也相對吃力,因為上層有重重套牢籌碼等著解套。

 

美國十年期公債殖利率一度重挫來到1.13%,殖利率是持有債券的報酬率,報酬低因為持有成本高,而債券是供需市場,債券價格變貴表示買的人多,換句話說資金流向債市了,但流向債市理應股市要跌,因為兩者是「資金蹺蹺板」關係,可是美股卻還在高檔,這是什麼道理?原因是「市場錢淹腳目」,以前市場只有一套資金,但聯準會狂灑錢下,變成二套資金,於是分別流向債市及股市,才會造成殖利率跌但股市漲的奇特現象。

 

美國不抽銀根則股市綿綿不絕,但不可能一個族群獨占鼇頭,主角總是要「換人做做看」!那麼在航運三雄後,誰有資格接棒?

 

萬寶投顧楊惠宇認為,疫情之下造成人類生活改變,大家宅在家無法出門,更依賴電子產品,PC、NB、平板意外大好,要線上教學或辦公,要用到雲端來往返存儲資料,於是伺服器、資料中心需求也上升,另外因為無法出門吃喝,自然也不需要置裝等費用,手頭預算變多下,消費者更捨得買東西犒賞自己,蘋果5G iPhone比去年同期大賣超過50%,不過歡慶之餘庫克拋出了震撼彈:晶片短缺。

 

不只蘋果,連特斯拉也跳出來喊缺晶片,陸行之喊「半導體通膨」,表示未來20年晶圓代工都將漲價,晶圓代工再度成為兵家必爭之戰略產業,美、中紛紛表示要加強自給,但遠水救不了近火台灣晶圓雙雄台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)地位短期難以憾動。

 

台積電(2330-TW)為先進製程代表,成長動能主要在於科技創新,7奈米應用於5G智慧手機,從4G跨向5G下,晶片量成長幅度高達50%以上,而5奈米延續智慧手機外,高速運算及物聯網也是主要應用大宗。

 

另一「N5A」製程則更精密,支援AI導進先進駕駛輔助系統(ADAS),舉個實例,一般車禍的主因除了不守規則、酒駕外,還有另一個重要原因:疲勞駕駛,占台灣車禍事故20%,未來導入台積電「N5A」製程晶片後,可讓ADAS負責監督視駕駛狀況,予以警告外,在某些情況下還會主動煞車和轉向以避免碰撞,此項產品明年第三季問世。

 

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操盤手看台股:航運的黃金右腳?電子的比價效應?

蔡正華分析師(摩爾投顧
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繼先前台積電在法說會上的展望看法不如預期,股價跌破六百元大關,引動權值電子走弱後;近日由於傳染力較強的 Delta 變種病毒持續在全球肆虐,多國確診病例持續攀升,全球經濟復甦前景出現隱憂,台股跌勢持續。

先前提及大盤若要站穩萬八,權值電子股及人氣航運股不能有一方出現大幅度的拉回,這次指數回檔由權值電子及人氣航運同時下挫所致,不僅跌破月線,更將 7/9 日低點摜破,整理期拉長已在所難免。

 

短線上,由於週 K 線已有日落線 (低破低,高不過高,定義參閱前文) 的疑慮,下半週的台股能否拉出下影線很關鍵。若能拉出下影線代表多方表態抵抗,短期內行情還有往萬八挑戰機會;若否則代表多方退守,這裡要進行較大規模的區間整理,向下測試 6/23 日的紅 K 棒。

對於一個操盤手而言,一直提及觀盤重點不在於消息面的利多或是利空,而是股價對於該消息面的後續表現,究竟是利多上漲?利多不漲?利空下跌?利空不跌?本週被市場視為超級航運週,原因在於貨櫃三雄相繼有法說會與股東會要召開,會中釋出對於航運業與該企業本身的展望。

 

只是即便陽明、萬海分別在法說會及股東會釋出正面看法,認為海運市況依舊供不應求,對於下半年營運展望相當樂觀,但是股價不領情,這其實不令人意外。先前提過目前貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海週級別日出訊號未見,日級別的日出訊號只能視為初步止穩,能夠站上月均線才有進一步上攻可能;結果這次貨櫃三雄的股價處及月線後,一如預期拉回打第二隻腳。短線上,先觀察二次低點的相對位置,右腳 (二次低點) 必須高於左腳 (一次低點) 才算相對強勢,後續才有挑戰前高的實力。

 

隨著台積電法說後確認了成熟製程需求熱絡,IC 設計進一步受到市場矚目。第 2 季鎖定至今的 MCU(微控制器),今年 7 月起已有多家業者報價上調 10%~15%,看好的新唐、笙泉持續上攻,操作以上升趨勢線來觀察。回顧今年的 IC 設計股,經歷了今年 3 月一波大漲後,今年 4~5 月普遍進入中期整理,直到 6 月由看好的 MCU 族群走強;而 7 月至今,創高家數正持續增加,後續可觀察 IC 設計的比價效應。

先前提到的高速傳輸產業,隨著需求增溫,相關高速傳輸及 USB 控制晶片業者如創惟、威鋒、安國、旺玖等近日持續走強。至於電源管理 IC 的通嘉、致新、類比科等在漲價效應及產品需求暢旺下,股價也轉強表態。

 

這次台積電調度產能支援車用晶片,車用晶片相關的凌陽、普誠等,後續營運看俏,當中的凌陽主攻車用與多媒體 IC,與台積電關係佳,取得較多產能,也加入鴻海 MIH 聯盟,近日不僅本業升溫,旗下轉投資的凌陽創新也要掛牌,值得留意

FROM:鉅亨

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