返校商機熱 概念股大利多
經濟日報 記者簡威瑟、魏興中／台北報導
返校季節來臨，在歐、美、中國大陸等全球市場龐大商機驅動下，包括筆電、桌機、手機、平板等「返校商機受惠股」的利多題材持續發酵，有機會引動市場追價買盤的青睞。
根據市調機構eMarketer預測，今年僅美國返校購物季期間，零售銷售額將達8,571億美元，較去年同期增加4%，占全年零售總額達17%。返校商機將嘉惠相關供應鏈，帶動台股9月開學期間上漲機率高達60%。
法人指出，返校商機相關受惠股包括：仁寶、宏碁、華碩、廣達、鴻海、宏達電、華冠、燦坤、順發、全國電等。
元大投顧科技產業分析師魏建發指出，宏碁轉向利基性產品發展，如Chromebook、輕薄筆電等，以提升獲利為目標。在電競市場則與其他同業不同，改切入顯示器市場，並且成為全球最大電競顯示器供應商。
宏碁在傳統NB市占率尚無法明顯回升，未來發展改以利基性產品為主，提升獲利為目標，元大認為，宏碁方向正確，但效益尚需時間顯現。其中Chromebook因價位便宜、上網方便，受到教育市場青睞，北美是目前最大市場。
宏碁Chromebook產品年出貨超過200萬台，市調機構Gartner最新統計資料，宏碁已連續三年全球第一，市占率近三成。另外，宏碁朝向輕薄筆電發展，今年推出輕薄精品筆電Acer Swift 7，厚度不到1公分，為全球最薄NB。
鴻海除準備迎接蘋果新iPhone商機外，在全球併購布局上也進入關鍵時點。東芝高層日前對東芝記憶體晶片出售案召開董事會，仍未決定出售對象，市場也傳出鴻海攜手軟銀、Google提出收購意向。因此東芝可能繼續與威騰電子陣營、日美韓聯盟，以及鴻海持續協商，鴻海仍有機會。
燦坤8月攜手逾30家3C資訊品牌廠，在台北燦坤內湖旗艦店舉辦台北電腦展。適逢暑假為消費性電子旺季，並迎來開學返校潮，開學資訊商品需求提高。此外，因天氣炎熱，燦坤冷氣銷售佳，挹注7月、8月營收成長動能。
返校商機受惠股 圖／經濟日報提供
台股哪些是19大概念股？
鉅亨台北資料中心※來源：萬寶週刊2017/09/03 07:291
台股有哪些可期待的類股？(AFP)
相關個股美律2380%富邦金48.250%國泰金48.950%新鉅科61.90%
【撰文／蔡明彰】
全球 G D P 規模前二大國家是美國及中國，股市總市值也是前兩大，但美元、人民幣的國際流通量就差距拉開了。美元是第一大流通貨幣，但人民幣只排在第五大。
三大央行明年換人
川普總統就任來推不動重大政策，過去幾年鎖在美元的熱錢逐步獲利了結，美元指數今年來居然重挫 10％，因而台幣兌美元今年來大升逾 6％，來到 30 元關卡令外銷業吃不消。葉倫公開發言捍衛金融監理與川普劃清界限，看來明年 2 月會離開聯準會。出身華爾街現任白宮經濟顧問的柯恩有機會接任 FED 主席，恐怕美元走勢將倒向企業需求，換言之持續走軟來增加美國出口及就業。我擔心明年台幣升值到 28～29 元價位，台灣央行總裁也要換人，台幣波動幅度會比彭淮南時代來得大。同時今年大陸 19 大結束，人行行長周小川傳換人，人民幣也波動區間擴大，明年人民幣對美元將大幅升值。其實今年來人民幣對美元已升值逾 4％，暗示從 2014 年來的貶值落幕，大陸 19 大行情靜悄悄點火人民幣漲勢，同時陸股也沖上 2 年高點。上證指數站上 3300 點重大關卡，預告 19 大行情到來。
19 大鋼鐵減產
大陸 19 大肯定是影響股匯市的大事，像美國、台灣的總統大選一樣。19 大時程未公布，推測在 11 月 15 日左右，因為官方下令河北省煤、鐵業冬季減產高達 50％，用意是 19 大召開的北京方圓數百公里霾害減輕。光是唐山市鋼鐵產量是河北省的 1/4，河北又是全中國超過一半，唐山年產量相當美國，可見中央出手很重。
如今兩岸關係冰冷，大陸 19 大行情對台股僅少數加分。陸客不來台灣觀光、餐飲股漲不動，白為民不再來採購，面板雙虎空有龐大盈餘股價永遠 10 餘元。大陸證券、金融股開始受惠股匯雙漲，但連結台股金融股，頂多國泰金 (2882)、富邦金 (2881) 漲一波而已。
立訊、丘鈦
我評估大陸 19 大行情只會引動台股兩種股票。第一種是與大陸指標性企業深度合作，例如大陸第一大連接器立訊，與美律 (2439)、康控 - KY(4943) 策略聯盟爭取更多的蘋果供應鏈訂單。美律、康控今年以來大漲 98％及 238％，對比立訊今年來上漲 100％，發現美律、康控漲幅太大，利用蘋果 i8 發布利多逢高調節。大陸第二大鏡頭廠丘鈦投資新鉅科 (3630) 獲准，新鉅科尚未出現重大盈餘，但今年來已「預支」大漲 231％，丘鈦是今年港股的大黑馬大漲 380％，顯然新鉅科是沾光。
【完整內容請見《萬寶週刊》1244 期】http://news.cnyes.com/news/id/3907924 https://udn.com/news/story/7251/2680706?from=udn-catelistnews_ch2
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