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五大內外資 唱旺5G
經濟日報 記者趙于萱、盧宏奇╱台北報導

5G題材熱力四射，昨（24）日買盤輪動到散熱族群，激勵超眾（6230）、雙鴻等爆量飆漲，連帶拉動PCB、基地台等泛5G概念股上漲慶賀。摩根大通等五大內外資預期，這波5G熱潮還會發燒，力薦投資人從中擇股跨年。

經濟日報提供

台股昨因美股大跌遊走平盤之下，幸賴外資休假、賣壓有限，內資蜂擁中小型股拉抬跌幅收斂，其中，散熱族群集5G大題材，超眾、雙鴻、奇鋐、協禧、力致等全線大漲半根停板，串起中磊、台光電等泛5G概念股士氣，躍居盤面最強焦點。

外資法人分析，5G是時下最夯的作夢概念股，在法人高度共識下，買氣將一路延燒。

摩根大通、大和資本、野村、凱基及群益投顧等五大內外資更一致預期，5G熱潮貫穿2019全年，投資人此時挑強勢股不嫌晚，是抱股跨年的好選擇。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷表示，全球品牌大廠競相把5G裝置發表時間設在明年，將是5G產業爆發的起點，根據摩根大通預估，明年可連上5G網路的裝置至少8,000萬台，2020年達2億台。5G手機則在明年出貨約500萬支，後年將陡峭增至1.9億支，將拉動產業進一步成長。

摩根大通點名，蘋果、台積電、台達電、穩懋、台郡等為5G焦點個股；大和、野村看好封測大廠日月光投控、聯發科、遠傳、台燿及聯茂等；本土凱基和群益投顧則點兵中小型的超眾、雙鴻、健鼎、ABF基板廠欣興、南電及網通設備的智易、宇智、眾達等，爆發力領先。

法人分析，超級資料中心加大頻寬及設備升級需求，拉動眾達今年業績逐步走強，11月營收轉雙成長。根據眾達指出，32G單通道光收發模組的主力產品恢復正常出貨，正積極開發下世代資料中心及5G基地台光收發模組；預估明年每股純益（EPS）挑戰5.9元至6元。

網通廠宇智受惠美國SI客戶拉貨，出貨也重返正軌，加上新增澳洲商用及車載LTE Router啟動量產，群益投顧估，第4季毛利、獲利將挑戰今年新高，明年成長續航。

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把台股當提款機？ 外資今年賣超3,500億
經濟日報 記者周克威、黃力／台北報導

外資受美中貿易戰、美國聯準會持續升息等因素影響，今年對台股提款超過3,500億元，改寫十年來最大年度賣超紀錄；其中，鴻海一檔就賣了1,010億元，寫下歷史新高，並衝擊全年指數下跌近一成，終結二年來的多頭行情。

隨著外資進入耶誕長假尖峰、且市場對於台股後市轉趨謹慎保守，昨（24）日台股價跌量縮，其中集中市場成交量681億，更創下今年正常交易日新低。台股昨天終場以9,639點作收，下跌6點，三大法人合計賣超28.4億元，其中外資賣28億元。

法人指出，台股今年下跌主因，除因美國長短天期債券殖利率倒掛、美中貿易戰等干擾外，就是外資賣超。

經濟日報提供

根據統計，外資在下半年的7、8、9、11月還一度買超，但在蘋果年度新機銷售不佳、進而大砍台積電等權值股，累計今年至今賣超3,588億元，超過2011年的賣超2,776億元，直追金融風暴2008年的4,700億元。外資今年在台股提款金額，創下過去十年新高。

其中，外資賣超張數，以深受蘋果新機銷售不佳拖累的鴻海達121.99萬張最多，華邦電63.74萬張居次，中信金也有52.95萬張，其他超過30萬張的還有聯電、旺宏、台積電、廣達、仁寶等。

若以外資對個股的賣超金額來看，鴻海全年至今已賣超突破千億元大關，來到1,010億元，台積電則達859億元、國巨344億元、大立光212億元，其他賣超超過百億元的還有聯發科、台灣大、廣達、上銀、和碩、華邦電、遠傳、中信金、旺宏。

這些外資主要調節的個股，主要集中在蘋果供應鏈，還有電信、記憶體、工具機與被動元件龍頭、民營銀行龍頭。

台股在今年1月23日寫下11,270點的28年新高後，行情每況愈下，反彈高點一次比一次低，並在經歷2月、10月股災後，於10月11日以長黑摜破萬點，僅在12月初短暫收復萬點關卡。

小道瓊 小那斯達克技術分析

史上最慘平安夜！道瓊暴跌653點 標普瀕熊市
 
美股道瓊重挫653點(圖/美聯)

中時電子報 高德順整理報導

美股創10年來最糟單週表現後，今天因耶誕假期縮短交易時間，提早3小時收盤。財政部長梅努欽雖信心喊話，道瓊工業指數仍重摔653點，標準普爾500指數瀕臨熊市，投資人信心再度受創。

美股一般都有耶誕行情，今年卻是例外，華府在金融市場動盪期間釋放混亂訊息，投資人無所適從，不斷拋售持股避險。根據華爾街日報，道瓊工業指數改寫1918年紀錄，創百年來最糟平安夜表現。聯邦準備理事會（Fed）持續緊縮貨幣政策，投資人日益看壞經濟前景，道瓊工業指數上週狂瀉1655點，單週跌幅6.8%，創2008年10月以來最差表現。以科技股為主的那斯達克綜合指數8月29日登上高點以來回檔逾20%，成為率先陷入熊市的主要指數。

今天市場交易清淡，道瓊工業指數波動劇烈，盤初重挫逾2%後一度接近收復失土，但賣壓再度加重，終場大跌653.17點，跌幅2.91%，收在21792.2點。道瓊指數30檔成分股悉數收黑，本月已5度單日跌幅達2%以上。

標普500指數下挫2.71%，收在去年4月以來最低的2351.1點，連4個交易日跌幅至少1.5%。這項基準指數9月20日登上歷史高點後已拉回19.8%，即使尚未跨過回檔20%的熊市門檻，約3/4的成分股已深陷熊市。

那斯達克綜合指數21日步入熊市後，今天續跌2.21%，收在6192.92點。指標科技股表現依舊疲弱，蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon.com）分別下跌2.6%、2.4%，Netflix跌幅更超過5%。

聯準會19日宣布今年第4次升息，符合市場預期，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）暗示縮減資產負債表規模的步調不變，令期盼聯準會鴿派官員抬頭的投資人大失所望。部分投資人認為，聯準會「雙重緊縮」是導致股市不斷破底的元凶。

眼見美股沒有止跌跡象，梅努欽（Steven Mnuchin）試圖安撫投資人情緒，昨天公布他已和全美6大銀行執行長通話，確保提供消費者與企業貸款的流動性充裕。但華爾街日報報導，梅努欽信心喊話可能造成反效果，因為銀行股跌勢並未緩和，美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan Chase）今天股價跌幅都超過2%。

2019新制上路　基本工資大漲、發票兌獎換地點「懶人包一次看」

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲2019年元旦起，基本工資月薪部份每個月從2萬2增加到2萬3千1百元，時薪從140元變150元。（圖／記者周宸亘攝）

生活中心／綜合報導

2018年進入倒數，2019年元旦起有哪些新制要上路？《ETtoday新聞雲》從民生消費、醫療到交通等全部整理出來，包括郵局元旦起不再換中獎發票了，基本工資月薪從22000元增加到23100元，1人的年收入增加13200元，新婚夫婦和一戶只有2個人的雙薪家庭，年收入低於81.6萬不用繳所得稅，各大2019新措施懶人包。

【民生消費】

▲郵局2019年不再兌換中獎統一發票，1千元以下獎金全改至超商兌換。（圖／記者許力方攝、財政部）

郵局不再換中獎發票　4大超商接棒

郵局自2018年12月28日止，再也不能兌換中獎統一發票。2019年起，改由統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店四大超商接棒，還有金融機構如第一銀行、彰化銀行、農漁會信用部、信用作社可兌換大獎；如果中1000元以下的五獎、六獎，除了超商之外，全聯、美聯社也是可以兌換的好鄰居。

基本工資雙漲

勞動部2018年8月時拍板，基本工資雙漲，月薪從2萬2000元提高至2萬3100萬元，時薪也將由140元變150元，預計2019年元旦起實施。

▲雙薪頂客族年收入81.6萬以下免繳稅。（圖／記者李鍾泉攝）

3大族群免繳所得稅

亞洲期貨市場12月休市通知

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12生肖必看！2019年掌握這兩個時機 升職加薪最給力

聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

2018年在工作上是否有未完成的計劃？你是否想在2019年打一場翻身仗，讓事業順風順水、蒸蒸日上？科技紫微網將告訴你，如何把握住事業吉運的時機，讓你提前預知好運關鍵，在事業上更上一層樓！

圖片來源／Shutterstock
　

生肖鼠
你的事業吉運喜神在立夏前後（國曆2019/05/06前後）和白露前後（國曆2019/09/08前後）降臨，你會明顯感覺到諸事都變得十分順利，如有重要計劃請提前規劃在這段時間執行，記得主動聯繫你的舊朋友，未來將有機會成為你的貴人，快約出來聚一下。

生肖牛
你的事業吉運喜神在小暑前後（國曆2019/07/07前後）和立冬前後（國曆2019/11/08前後）降臨，運勢如虎添翼，這將是你大展拳腳的時刻。此時簽約、交易、銷售的成功率最高，你有希望完成之前一直在謀劃的某項工作，也是夢想實現的最佳時機。

生肖虎
你的事業吉運喜神在驚蟄前後（國曆2019/03/06前後）和處暑前後（國曆2019/08/23前後）降臨，困擾已久的問題將被解決，曾經不慎犯下的錯誤能被修復，你終於可以放鬆緊繃的神經，輕鬆娛樂一下。同事主動示好，可趁機建立好人緣、拓寬人脈，對未來會很有幫助。

生肖兔
你的事業吉運喜神在春分前後（國曆2019/03/21前後）和小滿前後（國曆2019/05/21前後）降臨，運勢在此期間火速上升，你可放膽展現自己最強的那一面。此時與人合作、談生意、或是內部提案的成功率最高，並有機會主導期待許久的案子，讓你有一展長才的機會。

美股標普500指數收平盤因政府關門威脅和美聯儲即將公佈政策決定
 

路透約紐12月18日- 美國股市標普500指數週二收盤基本持平，交投震盪，因美國政府部分關門的可能性，增加了投資者在美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)政策決議公佈前的不安情緒。

道瓊工業指數和納斯達克指數小幅收漲，因波音( BA.N )和被合稱為“FAANG”的五大科技股上漲。

標普500指數稍早最多上漲1.1%，但之後回吐大部份漲幅，此前美國參議院共和黨領袖麥康奈爾說，民主黨人拒絕了他提出的支出議案。如果支出法案得不到通過，一些政府機構將面臨關門的風險。

標普盤中一度轉至平盤以下，跌破週一的水平。週一，標普500指數收於14個月低點。

標普500能源股領跌，下跌2.4%。美國原油期貨大跌逾7%，因市場擔心供應過剩。

“市場測試了昨日低點，並從這一水平反彈，”SunTrust Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner表示，“投資者為美聯儲公佈政策決議和政府可能部分關門做好準備。”

除了迫在眉睫的政府關門威脅外，投資者還為周二開始舉行的聯邦公開市場委員會(FOMC)兩天會議的結果做準備。市場人士普遍預計，美聯儲將在本月上調指標利率，但部分投資者預計，美聯儲將暗示2019年的加息次數少於此前的預期。

美國期貨市場交易員繼續預計未來幾天股市波動性攀升。Cboe波動性指數收高1.06點，報25.58，為10個月最高收位。

波音( BA.N )股價在連續三天下跌後上漲3.8%，該公司表示將提高股息，並將股票回購從180億美元增加到200億美元。

被統稱為FAANG股的Facebook( FB.O )、蘋果( AAPL.O )、亞馬遜.AMZN.O、Netflix( NFLX.O )和谷歌母公司Alphabet( GOOGL.O )上漲1.3%到3.1%不等。

道瓊工業指數.DJI收高82.66點，或0.35%，報23,675.64點；標普500指數.SPX收高0.22點，或0.01%，報2,546.16點；納斯達克指數.IXIC收漲30.18點，或0.45%，報6,783.91點。

除波音外，其他幾隻股票也結束了連跌走勢。

高盛( GS.N )股價上漲2.1%，結束了與一馬發展(1MDB)醜聞有關的九連跌。

美股市值2個月蒸發92兆 債市也發暗號 股債市跪求Fed別升息
 

【于倩若╱綜合外電報導】美股市值2個多月蒸發3兆美元（約92.61兆元台幣），引發許多人呼籲暫停升息，連美國總統川普也都頻頻撂狠話。但撇去這些不談，美股表現慘澹時，聯準會（Fed）執意升息的情況極為罕見。

Fed主席鮑威爾是否不顧美國股債市震盪而持續升息，全球矚目。美聯社

假如聯準會在台北時間明天凌晨，真得像廣泛預期的那樣升息，將會是1994年以來首次在股市表現這樣糟糕的情況下收緊貨幣政策。按照過去3個月、6個月和12個月的時間段衡量，美股S&P 500指數均為下跌，而在1980年以來的76次升息中，僅有2次是這種情況。 

據彭博調查，89位經濟學家中，除了2位之外，其他人都預計會升息。 

有新債券天王之稱的岡雷克（Jeffrey Gundlach）也說，本周聯準會不應該提高利率，理由包括對債券市場的擔憂，以及對經濟放緩可能需要在2020年實施政策逆轉（即轉為降息）的預期。 
岡雷克周一接受CNBC採訪時表示：「我認為他們（Fed）不應該這樣做。」他認為，債券市場正在發出聯準會不應升息的暗示。 

美股2個多月蒸發3兆美元，市場籲暫停升息。法新社

經濟數據仍暗示收緊
長期以來，預測人士一直熱衷於研究金融市場與經濟的不同步現象，而上述統計提供一個新的視角。雖然S&P 500成份股中，有一半處於熊市，而且銀行和交通運輸等類股日復一日下跌，但一些重要的經濟數據仍然支持看漲股市的觀點。 

加拿大財富管理公司Gluskin Sheff + Associates首席經濟學家兼策略師羅森伯格（David Rosenberg）表示：「這使聯準會陷入一個有趣的兩難境地，金融市場在告訴他們『真的夠了』，但經濟數據暗示進一步收緊政策仍然適宜。」 

以下內容僅供教學示範 不構成操作建議使用  投資人請審慎評估風險

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經濟解析／美股慘兮兮時 Fed升息極為罕見
經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股表現悽慘時，Fed利率決策格外引人關注。 路透

市場普遍預期美國聯準會（Fed）將在本周調升利率，但以歷史統計數據來看，當股市表現慘淡時，Fed升息的情況極為罕見。

Fed如果在19日（台灣周四凌晨3時）決定升息，將是1994年以來首次在股市表現悽慘時收緊貨幣政策。目前，標普500指數在過去三個月、半年和一年來均為下跌，而在1980年以來的76次升息中，只有兩次是處於這種情況。

一些重要的經濟數據仍支持看漲美股的觀點，也因此，投資人試圖了解Fed官員是否已開始關注近期的市場震盪，密切關注Fed關於金融或市場穩定的評論。

Gluskin Sheff + Associates Inc.的首席經濟學家兼策略師David Rosenberg表示：「這使Fed陷入兩難，金融市場的訊息是『別再升了』，但經濟數據卻示意進一步收緊政策仍然適宜。」

在Fed決策中，市場表現扮演什麼角色是個無止盡的爭論議題，但事實上，自1980年以來，升息幾乎總是在股市上漲之際進行。平均而言，標普500指數在升息前三個月、六個月和12個月的漲幅分別是4.1%、6.9%和11%。

1970年代，為了遏制高達7%的通膨率，Fed無視市場動盪而決定升息。但目前的經濟狀況與當時不同，過去六年來，消費物價漲幅一直保持在3%以下，在經濟成長率為3.5%的情況下，很難認定國內生產毛額（GDP）過熱；不僅如此，在各種專業評論中，「經濟衰退」一詞愈來愈頻繁。

本月稍早，Fed在報告中表示對金融穩定的擔憂溫和，但美國股市市值蒸發3兆美元，仍引發許多人呼籲暫停升息。美國總統川普17日也在推特發文表示「Fed當前正考慮再次升息，令人難以置信」。

一些策略師認為，股市正在釋放經濟數據尚未反映的消息，他們認為，美國經濟面臨美中貿易戰、英國脫歐以及全球成長放緩風險，三年來八次升息已經足夠。

彭博調查的經濟學家普遍預計Fed本周將升息。但瑞銀財富管理的投資長Mark Haefele表示：「Fed需採取更鴿派的立場，以避免令金融市場失望；Fed表現出彈性跡象，已讓市場對2019年緊縮步伐的預期降低。」

憂Fed升息衝擊 道瓊再跌507點 史指創今年新低

地板激戰4分鐘 空姐偷吃攝影師 判3月
 

【法庭中心╱綜合報導】今年6月臉書「爆料公社」出現一則貼文，一名唐姓人夫稱他老婆是擁有17萬名粉絲的張姓網紅空姐，但妻子搞外遇還帶洪姓攝影師回家嘿咻，揚言「破百萬讚給（性愛）影片」，空姐則泣訴承受5年無性婚姻，當時網友猛敲邊鼓想取得影片，所幸性愛影片最終沒流傳，而是被唐男拿來控告兩人妨害家庭，根據法院判決顯示，這支性愛片歷時4分鐘，兩人激戰地點在張女住處臥房地板，法官最後根據影片內容判2人各3月徒刑，均可易科罰金9萬元。

曾擁有逾17萬名粉絲的張姓網紅空姐被逮到偷腥。翻攝畫面

這齣「空姐好亂」真實版社會案件今年6月底爆發，事件女主角原是國內某航空公司空姐，她常在臉書、IG上曬美照，因長相甜美、身材凹凸有致迅速在網路竄紅，擁有逾17萬名粉絲追蹤，堪稱網紅空姐，今年2月張女離職，轉戰網路購物平台，利用她的高人氣經營事業。 

爆婚外情

 張姓空姐（右）和洪姓攝影師（左）婚外情，2人均遭判刑3月。翻攝畫面
爆婚外情 張姓空姐（右）和洪姓攝影師（左）婚外情，2人均遭判刑3月。翻攝畫面

兒子童言戳破妻外遇
張女過去曾拍影片分享自己和丈夫的愛情故事，影片吸引10萬人次觀看，內容提及她20歲那年，父親買第一輛車給她，丈夫就是當時的業務員，當時她認為丈夫大她10歲、身材又胖胖的，不是她的菜，因此拒絕追求；沒想到7年後兩人重逢竟燃起愛火，2013年在關島結婚，婚後生下1子，張女還頻在臉書po照曬恩愛。

豈料今年6月29日，臉書「爆料公社」出現一則貼文，張女的唐姓丈夫控訴，身為網紅空姐的妻子轉戰網購平台後，他幫忙找洪姓攝影師擔任美編攝影師，沒想到兩人竟多次在家裡偷情，直到兒子告訴他：「媽媽和叔叔每天聊」，他才發現有異察看妻子手機，驚見2人鹹濕對話包括洪男問妻；「想不想讓我放進去」、「想插，濕了嗎」、「想舔妳全身」，妻子則回：「天天親我，天天打炮」等語。 

女控5年「無性婚姻」
唐男稱，發現2人LINE對話後，他曾請教律師，但律師說要證明「性器交流」才算通姦，所以他花上百萬元蒐證，果然在家中錄到2人偷情畫面，唐男先公布兩人鹹濕對話，還揚言「破百萬讚給（性愛）影片」。唐男貼文一出，立即引發網友瘋狂肉搜網紅空姐的臉書與IG，空姐臉書甚至被網友灌爆，大家都想取得唐男所稱的性愛影片，事件鬧得沸沸揚揚。

疫區臘肉、香腸、真空包攜回台要罰 除了罐頭禁帶入境
聯合報 記者董俞佳／台北報導

為防止非洲豬瘟入侵，防檢局加強在桃園機場旅客行李檢查。 記者鄭超文／攝影

政府全力防堵非洲豬瘟病毒入侵，今起從疫區違規攜帶豬肉製品入境，初犯就重罰廿萬元，但究竟哪些肉製品能帶、那些不行？民眾霧煞煞。防檢局指出，不少民眾以為只要不是生鮮、生肉，有經過加工、真空包裝的肉品就可入境，結果被罰覺得很冤。

防檢局昨指出，除了經過高溫、高壓滅菌的罐頭可以帶，不會有疫病問題，其他非生肉、非生鮮，甚至真空包裝肉品都不得攜帶入境，民眾不要再有錯誤的迷思，就防檢立場，不管是否清楚相關規定，抓到就無例外要罰，今起首次就罰廿萬元。

真空包裝肉製品也不行
防檢局表示，儘管防疫單位在邊境不斷加強宣導，飛機上也播放影片，宣導勿攜帶肉製品入境，環保署甚至還要求各地垃圾車加入廣播宣導行列，但很多被裁罰的民眾多表示「不清楚規定」，不少人以為只要不是生鮮、不是生肉，經過加工為真空包裝的肉製品就能入境。

臘肉香腸 不可攜帶入境
防檢局檢疫組長彭明興昨特別解釋，真空包裝的肉製品常見像是臘肉、香腸等，都不可以攜帶入境，抓到一樣重罰。但肉類罐頭只要是人吃的罐頭，全都可以帶入境；至於犬貓食用的罐頭，只有牛肉類罐頭不行，其他也可攜帶入境。

泡麵「軟性罐頭」可以帶
為什麼罐頭類可以？彭明興解釋說，罐頭是高溫、高壓滅菌的食品，有密閉包裝，特性是未加防腐劑，可常溫保存，不需冷藏、冷凍，像是鐵罐包裝的罐頭；還有常見於泡麵中，以殺菌軟袋包裝的「軟性罐頭」調理包，這些都可以帶，不會有疫病問題。

今日台股盤前重點掃描
經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、華映重整 供應商罩烏雲

華映聲請重整，拖累台灣最大特殊氣體供應商─上市公司聯華實業旗下聯華氣體、玻璃大廠康寧，以及偏光板廠力特等材料供應商跟著中槍，面臨呆帳問題，整個供應鏈籠罩在烏雲當中。

二、蘋果四大代工廠 強槓高通

高通與蘋果大打訴訟戰，蘋果陣營四大代工廠鴻海等也捲入，雖然先前高通釋出善意，不過蘋果陣營並不領情。代表多家蘋果產品組裝廠的首席律師布特羅斯（Theodore Boutrous）向路透表示，鴻海集團在內的蘋果代工廠商並未與高通商討和解，且「做好準備迎接」4月的官司，將索賠至少90億美元。

三、裕隆增資納智捷60億元

裕隆昨（17）日宣布增資納智捷近60億元，納智捷再砸71.37億元向華創公司購回相關技術，預計明年中即推出全新車款，力挺嚴凱泰的自主品牌夢。由於裕隆集團前執行長嚴凱泰病逝後，接任執行長的嚴陳莉蓮已說要繼續完成嚴凱泰的使命，但外界對於納智捷何去何從仍不斷有雜音，昨日裕隆以現金增資力挺，也代表嚴陳莉蓮發展納智捷的決心。這也是嚴陳莉蓮接任後裕隆首筆重大投資案。

四、外資休假 台股量能失溫

2018年進入倒數，外資年底長假效應浮現，台股昨（17）日量能失溫，不到800億元水準，寫下11月23日以來新低量。市場專家認為，少了外資干擾，反而更有利台股年終行情表現，但指數空間還須視明日台指期結算、周四凌晨美國FOMC會議結論，短期可伺機布局食品、汽車電子等族群。

五、神盾低價搶三星單 打壞市場

大陸天風國際證券分析師郭明錤發布報告指出，IC設計廠商神盾以低價取得三星光學式指紋辨識的訂單，恐對後續市場報價發展有不利影響。神盾則不願回應市場消息，強調與客戶維持良好合作關係，產品按規劃進度出貨，未來將反映在業績表現。

六、上海銀兆豐金 長線首選

受到金融市場波動加劇，以及台灣經濟成長率下修等因素衝擊，法人對於明年金融股看法轉趨保守，預期國泰金（2882）、富邦金、元大金獲利有下修壓力；外幣放款高、股息殖利率高的上海商銀、兆豐金，將是長期投資首選標的。

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 MR JAMIE 股海老牛 About
撰文者股海老牛

2018.12.13 瀏覽數：25816

2019存股清單看這邊！6條件篩出高殖利率成長股，「這13檔」年賺10%超大盤！

《研究股票價格不是一門科學，而是一項哲學》

2018年熱門文章《2018年7%高殖利率定存股，搶先抱緊處理！》中使用基本的財務指標所選出現金殖利率會超過7%的個股，經統計後清單中報酬率最高前三名為華祺（48.7%）、根基（45.6%）與堡達（35.7%）；報酬率最差的前三名為被收購而下市的帛漢（-38.1%）、茂訊（-22.4%）與大億（-19.7%）。在大賺小賠的情況下，投資組合之平均現金殖利率高達7.8%，而整體投資組合的報酬率平均恰好也為7.8%，相對已高於大盤的1.5%報酬率。

今年我們也採用同樣的選股策略找出13檔7%高殖利率個股，作為2019年的高殖利率成長及價值兼具定存股清單，建議各位投資朋友利用選股結果來建立專屬的投資組合。

【十年一遇的大行情】
2018年是大家所認為的經濟十年大循環，台股上萬點維持一年多，因國內外的各項因素影響也讓台股萬點鐵板的支撐區轉變成鍋蓋的壓力點。也在2018年火紅的挖礦概念股及被動元件等熱門概念股雙雙殞落後，所帶來的效應是中小型股幾近掛點，OTC率先陷入熊市；外部則是中美貿易戰及美債殖利率上升對股市的致命性打擊，也讓大盤走向熊市。

理所當然地受到利空襲擊的不止是台灣，全球許多市場都出現了大幅回檔，連大陸的上證指數更是跌破十年線支撐。此時究竟是個機會還是等撿更便宜，是值得價值型投資人深思的問題，老牛仍建議各位投資朋友「抱緊處理」，切勿忽來變去多空都想操作！

連台灣人都不想在國內旅遊...前外商老總：一個因素不解決，迎陸客、發補助也沒用
撰文者 田臨斌（老黑）

老黑看世界

 

台灣觀光業自從陸客減團，國內客補助減少後下滑很快，高雄新任的韓市長還沒上任就迫不及待拚觀光，這不特別，特別的是他提出「品質，品質，品質」口號。

從我過去數年行走世界經驗，台灣不是沒有觀光特色，自然景觀外，溫和有禮的人民是特色，滿街摩托車和超商也是特色，夜市人生和風味小吃更是特色。那為什麼近年吸引不了許多外國觀光客？連本地客都寧願捨近求遠？講穿了就是看似不痛不癢，其實正中下懷的2個字：『品質』！

品質包括許多東西，一團混亂的英文翻譯路牌，突兀難看的招牌旗幟，嚇人的交通秩序，骯髒的公共廁所，一窩蜂哄抬物價等都是其中一部分，這些都會造成觀光客雖然對台灣印象不差，卻沒有意願一來再來的原因。

誰該為『品質』把關？多數人第一個會說政府，政府當然有制定法規並執行的責任，還有呢？商家，商家是觀光客面對的第一線，服務好壞直接影響觀光客印象，還有呢？還有你和我，身為居民和消費者，我們既是主人也是客人，是否允許政府擺爛，商家無良，我們說了算！

換句話說，台灣觀光業走到今天這個局面，絕不是重新迎回陸客或增加補助就能解決問題，即使暫時解決也非長久之計，而必須要從政府到商家，再到一般民眾共同發揮同理心，實實在在把旅客吃喝拉撒睡和交通的每一個環節品質穩定拉高，能做到這些，即使提高價格，也不用擔心觀光客不來。

其實不止觀光，台灣許多事理都是相通的，看看教育，從20年前『教改』開始，台灣高教品質每下愈況，怪誰？被怪最多的是曾經主事的諾貝爾獎得主和教育官員，還有呢？學校校長和老師，但難道這些人都是成心來亂的？當然不是，如果沒有龐大奉『學歷至上』為神主牌的學生家長，情況絕不致淪落至此。

同樣邏輯還可以沿用到經濟，環保，文化等各個層面，想說的是，如果問題都只在政府和廠家，民眾只要用選票和拒絕消費就天下太平了，如果嫌選舉期4年太長，那就改成2年就好，但人們常忘了資本主義民主社會的真正老大是百姓，如果自己有壞習性卻不改，就算每年投票換政府又有何用？

黃豆期貨技術分析

中國買家再現！美豆銷中規模令人失望 黃豆創本周最大跌幅

鉅亨網編譯羅昀玫2018/12/14 07:140
圖：AFP

自 7 月開始美中發生貿易戰以來，中國首次購買美國黃豆規模過少的消息令美國農民、貿易商和美國政府官員大失所望，因為他們希望擴大銷售，以提高黃豆價格，並消弭美國農場的巨額虧損與庫存。

黃豆大量庫存解釋市場對中國恢復對美豆採購仍不感興趣的主因，交易商希望獲得更大筆交易清庫存、以及數週之後最大的黃豆出口國巴西料將獲得創紀錄的收成影響，週四 (13 日) 芝加哥期貨交易所 (CBOT) 的 3 月黃豆期貨跌幅一度高達 1.6% 至每英斗 9.1825 美元，創一週內跌幅最大。

3 月黃豆期貨價格走勢。(圖：marketwatch.com)

美國農業部 (USDA) 週四宣布向中國銷售 113 萬噸美國黃豆，黃豆市場正在尋求向中國提供更高的銷售額，以減少在美國黃豆庫存。

美國黃豆出口委員會週三表示，中國在 24 小時內購買了 150 萬至 200 萬噸美國黃豆，預計出貨量將在明年第一季的某個時間出現。但交易商稱，全球最大的黃豆進口商的額外大量購買尚未實現。

芝加哥 Zaner 首席農業市場策略師 Ted Seifried 表示：「我們對中國銷售感到失望，我們需要至少傾銷 1000 萬公噸。」

美國農業部副部長森斯基 (Steve Censky）週四在愛荷華州黃豆協會會議向農民表示：「雖然本週中國回購黃豆是一個良好的開始，但需要在 90 天內購買更多。」

森斯基提到：「為了正確看待購買額度，中國往年購買 3000 萬至 3500 萬噸美國黃豆，故需要更多的購買。」
INTL FCStone 市場情報分析師 Matt Zeller 表示：「如果中國進一步的

法人私房股有哪些？
先探投資週刊

【文／林麗雪】
全球金融市場因華為事件而風聲鶴唳並劇烈震盪，台股也再籠罩在悲觀的投資氣氛中，不過，國內包括富邦、國泰、統一及群益等重量級金控機構陸續發布二○一九年趨勢展望，口徑頗為一致的預估，明年全球經濟成長只是放緩、不會步入衰退，波動雖然大，但台股仍有重新站回萬點的機會，利空淬鍊後仍可以留意波段布局時機。

全球經濟衰退言之過早

貿易戰陰影籠罩，雖讓明年的投資趨勢混沌不易預估，但在多數的金融機構看來，美中貿易戰的投資變數雖不可忽視，但全球經濟運行仍處在正常的景氣循環軌道中，並未脫離常態，要談經濟衰退，恐言之過早。

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士就直言，全球景氣歷經一七、一八年的連續成長後，基期已高，加上美國減稅效益遞減、貿易戰衝擊，一九年各國經濟趨緩成為必然趨勢，美國亦然，富邦預估，若中美貿易戰未擴大，美國明年經濟成長率可上看二．五％，而若美中貿易戰全面爆發，美國的經濟成長率預估將下修至二％左右。

不管是哪一個情境，相較於一七年，羅瑋認為，美國經濟都將走緩，而這也將使得聯準會接下來的升息壓力趨於緩和，加以一九年下半年ＥＣＢ可能升息的預期將為歐元帶來支撐，預估美元走勢將隨之趨緩，羅瑋預估，聯準會未來仍至少還有二碼的升息空間。

富邦證券資深副總經理郭永宜也直言，聯準會自一五年至今的三六個月中，已升息八次，不管是時間或空間都已非常夠，美國已進入升息後期，一九年美國經濟成長只是放緩、不是衰退，投資人不要自己嚇自己。

美股最近動盪劇烈，特別是科技股，但郭永宜認為，科技股獲利下滑致美股本益比已經大幅修正，目前美國科技股股價已低於過去五年的水準，利空已進入尾聲，投資人不必過於悲觀，甚至應把接下來的利空都當做進場的利多。

台股三大落底訊號浮現

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏認為，除了體質較不健全的國家外，明年全球景氣要進入衰退的條件仍有限，全球經濟會在未來二年進入新常態二．○，也就是「中低成長＋中低利率＋中低通膨」的時代。

王誠宏說，貿易戰只是最近助漲助跌的因素，二○○八年金融海嘯至今十年，全球經濟經歷過好幾次的來回震盪，貿易戰的調整，也是震盪的一環，而目前除了美國才要大功告成、進入正常化的發展外，接下來歐洲可望在二○二○年啟動政策正常化，而新興市場的經濟體質也沒有那麼差，王誠宏認為，比較有可能的情況是，隨著貿易戰的衝擊逐漸明朗化，明年下半年全球經濟再出現齊步往上走，進而正式脫離並完成金融海嘯後的調整。

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美國豆農苦盡甘來？ 美中休兵黃豆價格飆升
鉅亨網編譯羅昀玫

圖：AFP

由於美中貿易休戰，中國同意購買更多美國農產品的，週一 (3 日) 黃豆期貨價格飆升。

上週末川習會傳出好消息，美中同意貿易休兵，美將推遲 2000 億美元中輸美商品明年 1 月 1 日上調關稅的計畫，並在聲明稿提到，中國同意購買大量的農業、能源及工業產品等，減少兩國貿易逆差。受此消息激勵週一 (3 日) 芝加哥期貨交易所 (CBOT) 的 1 月黃豆期貨收盤上漲 1.29% 至 904.75 美元，連續 2 個交易日收漲。

黃豆期貨價格走勢圖。(圖：investing)

美中貿易戰開打以來，中國大打「黃豆牌」已重傷川普的重要票倉 - 美國豆農。

8 月中中國對來自美國的黃豆實施 25% 的關稅，嘗試躲過關稅期限，載滿黃豆的飛馬峰號 (Peak Pegasus) 貨輪卻在最後一刻未能趕上關稅期限，上演大海漂流記將近一個多月，美國黃豆出口商會 (USSEC) 展開的年度全球貿易交流會議上，往常風光的中美簽訂儀式也黯然消失。

在過去半年，關稅與豐收年使黃豆庫存激增，美國黃豆期貨價格跳水超過 10%，甚至 11 月傳出庫存黃豆開始腐爛，農民心血付諸東流，豆農怒稱後悔投給川普。

川普週一欣喜推文稱，中國同意立即大量購買美國農產品，美國豆農終於有望鬆一口氣。

川普推文文末稱：農民們，我愛你們！(圖：川普推特)

Bleakley Advisory Group 首席投資官 Peter Boockvar 對此表示：「我對美國豆農特別感到高興，因為他們一直是美中貿易爭議的犧牲品，然而，黃豆進口到中國的 25% 關稅仍然存在。」

期貨女王:  話說今天裕隆漲停了!!!姐好感人 不然他最近真的跌跌不休很可怕 嚴凱泰可能走得安心一點了

嚴凱泰上班首日桌擺15封辭呈　翻轉中興替台灣汽車工業裝輪子

裕隆董事長嚴凱泰出席裕隆公司股東會。（圖／記者林潔玲攝） 

▲嚴凱泰最後一次在公開場合露面是2017年年底的台北車展，圖為他出席裕隆公司股東會。（圖／記者林潔玲攝）

記者黃翊婷／綜合報導

裕隆集團董事長嚴凱泰3日下午在台北榮總因食道癌辭世，享年54歲，回顧他從被人戲稱為敗家嚴到少主中興的傳奇一生，其實在1990年從美國返台接班裕隆副總時，上班第一天桌上的30封公文中就有15封是辭呈，但他秉持雙親的理念「要為中華民國的汽車工業裝上輪子」，並以一款Cefiro寫下55億的神話。

嚴凱泰4歲時就把裕隆工廠當成遊戲場，當時他就知道自己喜歡汽車，也知道自己總有一天會接班，於是14歲就獨自一人前往美國學習企管，並在11年後回國接下裕隆副總一職；2011年他接受《Cheers快樂工作人雜誌》專訪時提到，1990年7月1日上班第一天桌上就躺著30封公文，其中有15封是辭呈，加上1993年到1995年連年虧損，股票甚至被大入第二類股，那時候一度還被戲稱為「敗家嚴」。

不過，嚴凱泰並未因此氣餒，還將「敗家嚴」當成自嘲的用詞，試著導入「霹靂馬」（Primera）車系注入年輕新血，雖然推出後成功吸引青年族群，卻在中型房車的版圖中嘗到挫敗，1995年他改實施「遷都三義、廠辦合一」策略，並引入Cefiro實現國產化，靠著2.0L房車搭載V6引擎、媲美勞斯萊斯的靜肅性等特質吸引消費族群，創下連續2年銷售冠軍，裕隆也從1996年開始轉虧為盈，1997年時更是獲利超過55億台幣，這才從敗家子變成「少主中興」。

▲▼嚴凱泰母親吳舜文。（圖／CFP）被封為是「中華民國第一位女實業家」。（圖／CFP，下同）

而裕隆集團的核心價值「要為中華民國的汽車工業裝上輪子」，其實是來自父母嚴慶齡和吳舜文的遺志，嚴凱泰曾提到，這句話是家族的使命，自己幾乎可以說是從小耳濡目染，於是在事業逐漸步上軌道之後，他決定在2008年投入發展自有品牌納智捷，雖然進軍大陸銷量不如預期，成立10年就虧損將近百億元台幣，但他2017年接受《鏡週刊》專訪時表示，「這是父母的遺願，我一定要堅持到底，過程一定有起伏、有上下，對我來說，這都不是重點。」

▲嚴凱泰。（圖／CFP）