寬帶中國開跑 台供應鏈進補

分享中國大陸為再提升寬頻普及率與網速,工信部正式宣布,今年底前,將新增光纖到府8,000萬戶、4G基地台60萬個、與4G用戶2億戶,高逾4,000億人民幣的商機大餅,市場預計可由兩岸供應鏈分食,將帶動通訊股一波投資熱潮。
事實上,大陸工信部日前已就實施「寬帶(寬頻)中國戰略及實施方案」計畫首度提出具體目標,主要受惠產業,法人分析,將涵括光通訊、基地台、網通、衛星以及微波通訊等領域。

台灣通訊產業發展成熟,隨著「寬帶(寬頻)中國」戰略的實施,加上未來物聯網、車聯網等趨勢的帶動,市場樂觀預期,台系相關概念股,如鴻海、神準、先豐、光環、聯鈞、華星光、台揚、啟碁、正文、中磊等長線基本面表現將逐步水漲船高。

日盛投顧協理鐘國忠認為,華星光在中國地區對光通訊產品需求帶動下,今年營收動能強勁,市場預估將可達36%。華星光因光通訊主要產品GPON與LTE毛利較高,將使整體產品組合優化,法人預估今年營收可達41.2億元,年增36.6%,每股稅後純益(EPS)為5.01元。

華星光今年營運主要成長動力,首先,由於GPON於整體市場嚴重缺貨,而華星光為國內具量產GPON晶片能力大廠,在中國地區持續拉貨下,部分一線客戶訂單能見度已到年底,預估GPON營收年增率達100%以上;另外,華星光預估營收年增率為25%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出,啟碁Q2營運在智慧家庭、中國客戶拉貨下,仍穩定成長;法人估啟碁單季營收可達121億元,季增5.2%,因產品組合與考量營運規模持續提升,預估毛利率上升為14.5%,EPS約1.54元。

展望2015年,啟碁仍將積極致力於提升產品與客戶結構廣度與深度,將網通產品應用從過往較偏重的消費端持續擴展至電信、汽車與工業用等,並將持續擴充車用與工規產能下,全年營運展望樂觀。法人預估啟碁今年營收將達484億元,年增二成。

中國工信部提出寬頻中國2015專項行動,將帶來4G基地台相關設備、光纖、小型基地台等商機,鴻海與旗下的台揚、建漢都將受惠。

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FROM:聯合新聞 經濟日報 記者周克威/經濟日報 編輯張雅筑 台北報導http://udn.com/news/story/7253/908741

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