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三訊號 台股中長期投資價值浮現

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2020-04-13 07:00 經濟日報 / 記者廖賢龍/即時報導


法人分析,台股近一周維持反彈態勢,震盪區間也開始逐步收斂,顯示市場信心在面對雜音或負面消息時的恐慌程度已在下降。 聯合報系資料照/記者杜建重攝影


台股周線已連三紅,投資人關切後市走向。法人表示,可留意三點:產業市場的需求、台股殖利率及提股本淨比,科技產業的需求消長將是選股投資的判斷。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,現階段來看,短期科技產業需求受疫情影響並不明朗;但隨著過去恐慌性的調節後,台股中長期投資價值逐漸浮現;疫情緩和之時,也就是需求回升之際,中長期成長趨勢像5G,需求遞延而非消失。

 

其次,廖哲宏表示,受到各國紛紛祭出QE政策影響,進而壓低無風險資產的報酬率,台股殖利率吸引力也逐漸浮現,目前台股殖利率約在4-5%附近水準。第三,就評價面而言,台股評價面也來到近十年相對低點,目前台股本淨比1.5倍,過去十年評價區間在1.4至2倍之間。

廖哲宏表示,半導體上半年相對樂觀,惟下半年可能出現庫存調整;短期伺服器及筆電出現急單、中國大陸5G基地台需求穩定,手機及消費性電子產品需求能見度相對較低。在觀察方向上,全球疫情發展、流動性風險,以及貿易壁壘情勢的變化。

 

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,全球疫情出現緩步緩和、或是可控的跡象,市場信心受到一定程度的提振,台股近一周維持反彈態勢,震盪區間也開始逐步收斂,顯示市場信心在面對雜音或負面消息時的恐慌程度,確實已經在下降。

蕭惠中表示,從大方向來看,迄今4、 5月產業接單情況,並沒有傳出受疫情影響而被砍單的跡象,只要疫情沒有出現不可控的暴增等情事,市場才有機會對產業展望作出合理預測,不過,隨著市場信心回穩,短線上,對台股可正面看待。

 

蕭惠中表示,現階段就產業釋出的訊息來看,受惠於居家辦公、遠距教學等需求,包括:伺服器、商用筆電、伺服器、路由器訂單增加,基本面受到支撐,能見度相對清晰;但就手機相關板塊而言,則是受到產業能見度不明朗的影響而顯著受到壓抑。

展望後市,蕭惠中表示,考量全球疫情還在發展中,許多產業的能見度確實有待進一步明朗,故在此之前,預料台股仍將維持區間震盪,對於近期陸續登場的重要企業法說,也可以多關注這些企業對於產業展望的看法及資本支出的規劃方向,作為投資判斷。

FROM經濟日報 https://udn.com/news/story/7251/4487619?from=udn_ch2cate6645sub7251_pulldownmenu_v2

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